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有的火箭引燃时像是出谷的黄莺编队在空中飞行，发出美妙的乐声。还有烟火甚至变成了绿色的树叶，黑烟成了火树的树干，一瞬间让人体验到春去秋来花开花落的奇观。发出闪光的树枝也不甘示弱的绽放出鲜艳的烟花，落在惊讶的人们身上，在这些火花烫伤他们之前，甘道夫的密招让火花全都在甜美的香气中消失的无影无踪。如瀑布般涌出的闪光蝴蝶在树丛间穿梭，火焰构成的石柱从地面喷出，随即化身成飞鹰、帆船或是展翅翱翔的天鹅。一阵红色的雷暴让天空落下了黄色的细雨；银色的长枪如千军万马般射向天空，随即又如同万千长蛇一样发出嘶嘶巨响落入河中。为了向比尔博致敬，节目中还有最后一个特别项目，它正如同甘道夫的计画一样，让哈比人们大吃一惊。全场的灯光跟著熄灭。一阵浓烟出现，化成远方看去的山影，山顶接著开始发出光芒。随即它吐出了红色和绿色的火焰。从火山中飞出一只金红色的巨龙，体型虽然和真龙有段距离，但他栩栩如生的外貌让人不寒而栗。巨龙的口中吐出火焰，发出巨吼，接著又在人群头上连吐了三次烈焰。全部的人都不由自主的趴了下来，试图躲过这阵烈焰。巨龙发出轰隆巨响飞过众人头上，最后来个后空翻，在临水区上空炸成一片灿烂的火花。
「晚餐开始啦！」比尔博大喊。众人的惊恐立刻消失于无形，之前还惊魂未定的人们拍拍衣服，立刻站了起来。晚餐十分的丰盛，每个人都可以尽享佳肴美点。唯一不在此用餐的只有另外一群参加特别家族宴会的人们。这个宴会中的宴会是在树旁的大帐棚内举办的。获邀的来宾只有一百四十四人（哈比人也称这个数字为十二打，不过不太适合用在人身上）；这些宾客都是从比尔博和佛罗多的亲戚中挑选出来的，另外还有一些没有血缘关系的特别密友（像是甘道夫）。这里面还包括了许多年轻的哈比人，他们都在父母的同意之下前来参加宴会；哈比人一般来说对小孩熬夜的要求都会比较通融，特别是有机会填饱他们肚子的时候更是好说话。要养大哈比小孩得花上不少的伙食费哪！
私人宴会中有很多巴金斯和波芬家的人，另外也有许多图克家和烈酒鹿家的成员。还有几名葛卢伯家人（比尔博曾祖母的亲戚），几名丘伯家的人（比尔博图克家系的曾祖父那一系的亲戚），还有几个布罗斯家、博格家、抱腹家、獾屋家、健体家、吹号者家和傲脚家的人。这些人里面有些已经算是非常远房的亲戚了，甚至有人以前从未踏足哈比屯，一辈子都居住在夏尔的偏远地区。当然，巴金斯家里面的塞克维尔一系也没有被怠慢。傲梭和他老婆罗贝拉也都有出席。他们不喜欢比尔博，对佛罗多更是恨之入骨。但是华丽的邀请函是用金色的墨水所撰写的，这种殊荣让他们觉得难以抗拒。另外，他们痛恨的这位比尔博多年以来可都是以美食著称，他的餐点可算是邻近地区的奇观之一。
这一百四十四名宾客都尽情的享用丰盛的晚餐，不过众人都悄悄的担心餐后主人冗长的演说。（这是不可或缺的一项节目）他每次都会吟唱一种他称为诗歌的东西，有些时候，在多喝了一两杯之后，他会开始絮絮叨叨的描述那段神秘的冒险。至少到目前为止，客人们并没有失望，这的确是顿前所未见的大餐，餐点的本身已经逼近了娱乐的极致：质精、量多、种类齐全且味美。接下来一周附近的人们几乎都饱的没办法吃东西；不过，由于比尔博之前的大量采购，附近的店主也都已经倾囊以售，反正也没东西可以卖；所以还是个皆大欢喜的局面。
在大餐终于告一段落之后，就该是演讲的时间了。反正大多数的宾客现在也已经酒足饭饱，对于冗长的演说有很强的抵抗力。这段过程是被他们称作「打发时间」的节目。他们纷纷啜饮著自己最喜欢的饮料，品尝著美味的甜点，早将之前的担心抛到九霄云外去了。他们准备倾听世界上最无聊的演说，更可以在每个换气的间奏大声欢呼。
＊亲爱的同胞＊，比尔博站起来，开口道。「注意！注意！注意！」会场的众人纷纷大喊著提醒彼此，却没多少人真的安静下来。比尔博离开座位，走到那棵装满了灯饰的大树底下，爬到摆在该处的椅子上。油灯的光芒照在他红光满面的脸上，丝质外套上的金扣子也跟著闪闪发光。会场的众人都可以看见他一只手插在口袋，另一只手挥舞著。
＊亲爱的巴金斯家人们，波芬家人们，＊他继续说道，＊还有亲爱的图克家人们、烈酒鹿家人们、葛卢伯家人们、丘伯家人们，还有布罗斯家、博格家、抱腹家、獾屋家、健体家、吹号者家和傲脚家的家人们。＊「是一双傲脚家啦！」帐棚的角落有一名老哈比人大喊。当然，他就是傲脚家的人，这家伙的确有一双又大又毛绒绒的脚，还都搁在桌子上。难怪他要藉机找碴出出风头。
＊傲脚家人们，＊比尔博重复道。＊还有我最亲爱的塞克维尔巴金斯家人们，今天我终于可以诚心的欢迎你们回到袋底洞来。今天是我第一百一十一岁的生日：我今天是一一一岁的人了！＊「万岁！万岁！祝你福寿绵延！」听众们大喊，纷纷用力的敲著桌子庆贺。比尔博的演说太精彩了。这才是他们喜欢的演讲：短小精悍。
＊我希望诸位今天都和我一样高兴。＊底下传来震耳欲聋的欢呼声。大声呼喊「没错」（和「还没过瘾哪！」的呼声都有）。喇叭、号角、风笛、长笛以及许多其它的乐器纷纷响起。之前也提到过，宴会中有许多的年轻哈比人，此时他们更是纷纷拉起了响笛炮。大多数的爆竹上都印有「河谷镇」（译注一）三个字。虽然哈比人对这三个字一无所知，但他们都同意这是相当不错的爆竹。这些爆竹上都装著小小的乐器，都可以发出悦耳的音乐来。事实上，在帐棚的某个角落，有一群年轻的图克和烈酒鹿家的小孩以为比尔博叔叔已经说完了（因为他把重要的东西都讲完了），所以纷纷开始点燃爆竹，让它们的乐声构成美妙的交响乐。艾佛拉？图克和美丽拉？烈酒鹿小姐甚至还拿著铃铛跳上桌子，开始跳起激烈、活力充沛的铃铛舞来。
但比尔博并没有说话。他从附近的一名年轻人手中抢来一把号角，使劲的吹了三声。众人的喧闹这才安静下来。＊我不会耽搁各位太久的时间，＊他大喊。所有的听众都情不自禁的欢呼。＊我把你们都找来是有目的的。＊他说「目的」这两个字的口气十分特殊，现场一时间陷入死寂，还有一两个图克家的人紧张的竖直了耳朵。
＊没错，有三个目的！第一，是告诉你们我非常的喜欢你们，和你们这些好人一起度过的一百一十一年实在太精彩，也太短暂了。＊众人响起如雷的掌声。
＊你们其中有许多人是我想要认识，却没有机会深交的；另外则有许多人值得我投入更深的感情。＊这段话大出众人意料之外，由于太过难懂，四下只传来零星的掌声。众人的小脑袋都在拼命转动著，希望能够搞懂这段话是褒是贬。
＊第二，是为了庆祝我的生日。＊众人再度欢呼。＊我应该说是「我们」的生日。因为今天当然也是我的继承人佛罗多的生日。他今天成年，也终于获得了继承我家业的资格。＊有些长辈高兴的鼓掌，年轻人则是开始起哄，大喊「佛罗多！佛罗多！佛罗多万岁！」塞克维尔一家人则是皱起眉头，试图要搞懂所谓的「继承家业」到底是怎么一回事。
＊我们两人的岁数加起来一共一百四十四。我邀请的宾客人数也正是为了符合这神秘的数字：请容我使用十二打这个说法。＊没有人欢呼。这太可笑了。许多客人，特别是塞克维尔一家人都觉得受到了羞辱。他们没想到自己竟然是被邀请来充数的，好像用来塞箱子的填充物一样。「是唷，十二打！还真是会选字哪！」
＊如果各位容许我回忆过去的话，今天也是我乘著木桶逃到长湖上伊斯加的一甲子纪念日。我当时太过紧张，根本忘记了当天是我的生日。我那时只有五十一岁，生日对我来说似乎没什么重要的。不过，当年的宴会倒是十分的精彩，只可惜我那时正好重感冒，无缘享受。我记得我那时只能说「都谢大嗲」。这次请容我清清楚楚的说完：多谢大家来到我这个小宴会。＊四下一片寂静。他们都担心比尔博马上会开始唱歌或是吟诗。为什么他就不能够闭上嘴，让大家向他敬酒呢？出人意料之外的是，比尔博并没有唱歌或是吟诗。他沈默了片刻。
＊第三点，同时也是最后一点，＊他说，＊我在此要做一个宣布。＊他在「宣布」这两个字特别放大音量，还勉强保持清醒的人们纷纷为之一震。＊我很遗憾必须这样做，如同我之前所说过的一样，这精彩的一百一十一年实在太过短暂了，但也该告一段落了。我要走了。我会立刻动身！有缘再见！＊
他跳下椅子，随即消失了。不知从什么地方传来一阵强光，所有的宾客都感到一阵目眩。当他们张开眼睛的时候，比尔博已经消失的无影无踪。一百四十四名吃惊的哈比人就这样张口结舌的坐在位子上。傲多？傲脚老伯气的不停跺脚。在短暂的沈默之后，所有的巴金斯家人、波芬家人、图克家人、烈酒鹿家人、布罗斯家人、博格家人、抱腹家人、獾屋家人、健体家人、吹号者家人和傲脚家人在同一时间开始大呼小叫。
大家都同意这个玩笑实在没有品味，客人们都应该再喝些东西，吃吃甜点来消消气、压压惊。「他疯了，我早就跟你们说过了，」这句话多半是在场人最常听到的评语。即使是最具冒险精神的图克家人（只有几个例外）也觉得比尔博这次的行径真是荒唐。这时，大家还都天真的以为，他的失踪不过是场闹剧而已。
不过，罗力？烈酒鹿可没有这么确定。即使他年纪很大，肚子又装的太满，但这都没有影响到他的判断力。他对他的媳妇爱斯摩拉达说：「亲爱的，这其中必定有鬼！我想他体内疯狂的的巴金斯血统一定又开始作祟了。这个老笨蛋。管它的，他又没把食物带走！」他大声的叫唤佛罗多再给大家倒杯酒。
佛罗多是现场唯一不发一语的人。他在比尔博的空位旁边发呆了半晌，对众人的评论和质疑置之不理。即使他早就知道这件事情，他还是觉得这玩笑蛮好玩的。看见客人们这么惊慌，他差点忍不住笑出来。但同时，他也觉得十分的不安，在此时他才意识到自己有多么敬爱这名长辈。大多数的客人继续吃吃喝喝，讨论比尔博的怪异行径，但塞克维尔一家人却早已气呼呼的离开了。佛罗多自己也没有什么心情继续饮宴，他下令再多送上些酒。自己悄悄的将杯中酒一仰而尽，遥祝比尔博身体健康，接著一声不响的溜出帐棚。 至于比尔博这家伙呢，早在他口沫横飞的演讲时，他就已经开始玩弄著口袋中的金戒指：这正是他秘密收藏了多年的魔法戒指。当他跳下椅子时，他立刻戴上这戒指；从此以后，哈比屯的人们就再也没有见过比尔博的身影。
他无声无息的走回家门口，脸上挂著微笑，静静的听著帐棚和宴会其它场地所传来的笑语声。然后他才踏进家门。他脱下了为了宴会而穿的礼服，用乾净的纸张将他华丽的丝质外套折好，包起来。然后他飞快的换上一套旧衣服，腰间系上一条用了好多年的皮带。上面挂著一柄插在黑皮鞘内的短剑。他打开一个充满驱虫丸味道的上锁抽屉，拿出一件连帽的旧斗篷。比尔博收藏它们的样子彷佛这套衣服价值连城，但实际上，这套衣服不只满是补丁，连原来的颜色都褪的看不太出来了。旁观者最多只能猜到这件衣服原来是深绿色的。这套衣服似乎对他来说太大了些。接著，他又走进书房，从一个大保险箱中拿出一个被旧衣服包著的包裹、一份皮面的抄本、一个涨鼓鼓的信封。他将那抄本和包裹塞到旁边一个快满的大袋子里面。他接著将金戒指连著练子放进信封内，顺手将封口黏了起来，并且在收件人的位置上写下佛罗多的名字。一开始他将这信封放在壁炉上，随即又将它塞回口袋里。此时，大门打了开来，甘道夫面色凝重的走进来。
「你好啊！」比尔博说。「我还在想你会不会出现呢。」
「我真庆幸你现在没有隐形，」巫师回答道，边在椅子上坐了下来。「我想要跟你说几句话。这次你应该觉得一切都完全按照原先的计画进行了吧？」
「是的，没错，」比尔博说。「不过那阵闪光倒真是出人意料，连我都吓了一跳，更别说其他人了。我想这是你的神来一笔吧？」
「是的。你这么多年以来都聪明的隐藏了戒指的秘密，我认为应该给你的客人一些理由，让他们可以解释你消失的原因。」
「差点就坏了我的大事呢。你这老家伙还真是多事，」比尔博笑道，「不过，我想，像往常一样，你永远都知道正确的作法。」
「没错，可是也只有在我知道一切线索的时候。对这整件事情我就没有那么确定了。现在是最后的关键。你的玩笑也开了，亲戚也惹毛了。更让整个夏尔地区有了茶余饭后的话题。你还有什么要做的吗？」
「是的，我还有事情要做。我觉得我得放个假，放个很长的假，我之前也告诉过你这件事情。或许是个永远不结束的长假。我想我应该不会回来了。事实上，我本来也不打算回来，一切都已经安排好了。」
「我老了，甘道夫。虽然外表看起来不明显，但是我心里面真的开始觉得累了。他们还说我养生有道咧！」他不屑的说。「唉，我觉得自己好像有点乾枯，快被榨乾的感觉，你应该知道我是什么意思。就像在面包上被抹的太薄的奶油一样。这样不对，我得改变这样的生活才行。」
甘道夫好奇的打量著他。「没错，的确不对，」他若有所思的说。「我真的认为你原来的计画是最好的。」
「是啊，反正我也已经下定决心。我想要再看看高山，甘道夫，真正雄伟的高山，然后找个我可以休息的地方。我可以安安静静，与世无争的住在那里，不用成天和千奇百怪的亲戚以及访客打交道。搞不好我还可以找到一个可以让我把书写完的地方。我已经想到了一个好结局：＊从此以后他就过著幸福快乐的日子。＊」
甘道夫笑了。「我希望他能这么幸福。不过，不管这本书怎么结束，都不会有人想看这本书的。」
「喔，会的，他们以后就会的。佛罗多已经先读了一部份。你会替我照顾佛罗多，对吧？」
「是的，我会的，我只要有时间就会全心照顾他的。」
「当然啦，如果我开口，他一定会跟我一起走的。事实上，在宴会前他还主动提出这样的要求。但是，他并不是真心的，时候还没到。我想要在死前重新看看那开阔的大平原、壮丽的高山；但他这个年纪喜爱的还是夏尔，这个有著森林、小河和草原的地方。我把一切都留给他了，只有几样小东西例外而已。我希望他习惯了自己作主之后能够过的快乐一些。他也到了该自己当家作主的时候了。」
「你真的把一切都留给他了？」甘道夫说。「戒指也不例外吗？你自己答应的，没忘记吧。」
「呃，是啊，我想应该是，」比尔博结巴的说。
「戒指在那里？」
「如果你坚持要知道的话，它在一个信封里面，」比尔博不耐烦的说。「就在壁炉上。咦，不对！在我口袋里！」他迟疑了。「这真奇怪！」他自言自语道。「可是这有什么不对？放在我口袋里有什么不好？」
甘道夫对比尔博投以非常严厉的眼光，眼中彷佛有异光迸射。「比尔博，我觉得，」他耐心的说，「你应该把戒指留下来。难道你不想吗？」
「我想啊，可是现在又不想了。我仔细想了想，觉得自己一点也不想要送掉这戒指。我也不明白自己为什么一定要这样做。为什么你要我把它送人？」他的语气中有了些奇异的变化。他的口气中充满了怀疑和恼怒。「你每次都一直逼问我有关这枚戒指的事情，但是你从来不过问我在旅途中找到的其它戒指。」
「没错，但是我一定得逼问你才行，」甘道夫说，「我想要知道真相。这很重要。魔法戒指毕竟，呃，是有魔法的东西。它们很稀少，又通常会有特别的来历。你应该这么说，我的专业领域之一就是研究这类的戒指。如果你想要再出去冒险，我可能会请你打听更多的消息。我也觉得你收藏这枚戒指的时间太久了。比尔博，除非我弄错了，不然你应该已经不需要这枚戒指了。」
比尔博涨红了脸，眼中有著愤怒的光芒。他和蔼的表情变得十分倔强。「为什么？」他大喊。「我要怎么处理我的财产与你何干？这是我的，是我找到的，是它自愿落到我手里的。」
「是啊是啊，」甘道夫说。「没必�