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张郃无奈，只得派两队人马去关口前僻静处埋伏，想用埋伏计截杀张飞。安排妥当，张郃领兵出关，用埋伏计诱杀了雷铜。
张飞得到报告，亲自来与张郃挑战。
张郃又故伎重演，张飞知道是计，并不追赶，收军回寨。
张飞与魏延商议：“张郃用埋伏计对付我，我们不妨来个将计就计。明日我先带兵前去，你率一队精兵殿后，堵住曹军伏兵，我乘势去捉张郃，为雷铜报仇。”
第二天，张飞领兵前行，在半路与张郃人马遭遇，两人出手交战。战到十个回合，张郃又诈败退到山谷，张飞领兵追去。过了山谷，张郃回马又与张飞交战，指望山谷两侧伏兵出来围困张飞。哪知魏延领兵赶到谷口，放火燃烧柴车，使曹军伏兵出不来。张飞抓住机会，向曹军冲杀。张郃被打得大败，死命杀开一条血路，逃回瓦口关，不再出战。
张飞和魏延围住瓦口关，忽见几个逃难百姓从山间小路而来，张飞忙叫军士将他们请来，向他们打听到了直通瓦口关背后的小路。张飞非常高兴，对魏延说：“你领兵到关前佯攻，我带五百轻骑从小路去攻关后。”于是，张飞令百姓带路，直奔瓦口关背后。
却说张郃这几日正为救兵不到心中愁闷，忽听军士来报魏延在关下攻打。
张郃立刻披挂上马，正准备下山应战，忽然军士来报：关后四五处地方起火，不知是哪里的兵马。
张郃一面命守关将士加强戒备，一面亲自领兵来关后察看。走到近处，一看是张飞，不禁大吃一惊，忙转身向小路逃去。马匹在荆棘丛生的小路上行走艰难，张飞在后面紧紧追赶，张郃只得弃马上山，夺路而逃，方得脱身。
张郃逃到南郑时，三万士兵仅剩下十余人了。
张飞与魏延拿下了瓦口关。
世界少年文学经典文库：三国演义 第四十六回 黄忠计取天荡山
张郃兵败瓦口隘，步行来到南郑。曹洪大怒，要斩张郃，手下劝道：“‘三军易得，一将难求’。不如让他再去攻葭萌关，以牵制蜀军。如不成功，二罪并罚。”于是，张郃又领五千人马而去。
葭萌关守将孟达和霍峻，听说张郃领兵前来，急忙派人往成都请求援兵。诸葛亮说：“如今葭萌关紧急，必须将张飞召回，方可打退张郃。”
法正说：“张飞镇守的瓦口关，也是兵家必争之地，疏忽不得。请军师在帐内诸将中另选一人。”
忽见老将黄忠站出来，大声说道：“军师为何小看我们？我愿领兵前去，斩了张郃的首级来见主公。”
诸葛亮说：“我岂能不知老将军神勇！只是担心老将军年近七十，恐怕不是张郃的对手。”
黄忠说：“我虽年长，但两臂能拉三石之弓，浑身仍有千斤之力。军师可派老将严颜为副将，与我同去。如不取胜，则提这白头来见主公。”
诸葛亮见黄忠如此坚决，就同意让二位老将来战张郃。
黄忠、严颜来到葭萌关，孟达、霍峻见了，心中嘀咕：这里可是紧要之处，军师怎么派了两个老将来？黄忠对严颜说：“众人都笑我俩年老，我们应先立奇功，以服众心。”严颜点头同意。两人商议定了，严颜先领一支兵抄张郃的后路，然后黄忠领兵下关，与张郃对阵。张郃见了黄忠，笑道：“你这么大年纪，还要出来拼杀！小心毁了一世英名。”老黄忠白发倒竖，拍马挥刀直取张郃。两人交战二十余回合，忽听张郃后军中传来喊杀声，原来是严颜从小路绕到张郃后面。两夹攻，张郃大败，连夜退兵八九十里，坚守不出。
曹洪听说张郃输了一阵，即派夏侯尚和韩浩领了五千人马来助战。
而黄忠连日来派人出去打探路径。严颜说：“前面是天『荡』山，是曹『操』屯粮积草之处。若将此处拿下，断了曹军粮草，汉中也可为我们所得。”黄忠点头说：“我们不妨如此如此。”严颜依计而行，带领一支队伍出发了。
韩浩、夏侯尚领兵来挑战，黄忠率兵出营迎战。韩浩与夏侯尚前后夹攻，黄忠力战二将，各斗十余回合，随后败走。二将追赶二十多里，夺了黄忠营寨。第二天，黄忠又败走。二将追赶二十余里，又夺了黄忠营寨，以后数日，只要二将出兵，黄忠便望风而走，连败数阵，一直退到葭萌关上，坚守不出。孟达急了，悄悄地向刘备报告了情况。刘备来问诸葛亮，诸葛亮说：“主公不要着急，这是老将军的骄兵之计。”赵云等人不信。刘备也不放心，就派刘封去帮助黄忠。刘封见到黄忠说：“父亲得知将军连败数阵，特派我来助阵。”黄忠笑着说：“这是老夫的骄兵之计。今夜一战，便可将所失营寨尽数收回。今夜霍峻守关，孟将军和我同去搬粮草夺马匹，小将军等着看好戏吧！”
夜晚二更时分，黄忠带领五千人马破寨而入，韩浩、夏侯尚措手不及，各自逃命而去。到天亮时，黄忠已连夺三寨。曹军丢下的军械马匹，被孟达尽数搬入关内。张郃的兵马被自家败兵冲『乱』，只得率兵往后走，直奔至汉水边。
张郃找到了夏侯尚和韩浩，三人商议说：“天『荡』山是我军粮草重地，若有闪失，即断了汉中军士的养命之源，汉中也难保了，眼下应以保天『荡』山为重。”夏侯尚说：“天『荡』山有我兄长夏侯德镇守，不如我们一齐去投奔他，同保天『荡』山。”于是三将连夜投奔天『荡』山而来。见到夏侯德后，向他说明了来意。这时忽听山前鼓声大震，士卒来报黄忠兵到。夏侯德大笑黄忠是个匹夫，不懂兵法。张郃却劝他不可轻敌，只宜坚守。
韩浩在一旁说：“将军借给我三千精兵，一定能将黄忠老儿打得落花流水。”
夏侯德与韩浩领兵分头下山。黄忠率兵上前迎战，刘封说：“现在日落西山，而且我军长途跋涉，人马疲困，应稍作休息再战。”黄忠笑笑说：“此乃天赐良机，不可逆天意也。”说罢，挥刀直奔韩浩，只是一个回合，便将韩浩斩于马下。蜀军士气大振，呐喊着杀上山来。张郃、夏侯尚忙领兵抵挡。忽听山后杀声又起，山谷中烈焰飞腾，火光冲天。原来黄忠预先让严颜领兵埋伏在山后，只等黄忠军到便四处放火。夏侯德领兵来救火时，正遇上老将严颜。严颜手提刀落，将夏侯德斩于马下，随后便从山后杀来。张郃、夏侯尚前后不能相顾，只得放弃天『荡』山，往定军山投奔夏侯渊去了。
黄忠、严颜夺下天『荡』山，飞马向成都传送捷报。刘备得信后非常高兴，准备亲自率军来取汉中。
世界少年文学经典文库：三国演义 第四十七回 诸葛亮智取汉中
曹『操』得知刘备来取汉中，也亲自率军来与刘备一决高下。
曹『操』命徐晃和王平两人为正、副先锋，先行进军。到了汉水，徐晃下令队伍过河，与刘备军背水作战。王平苦劝不听，徐晃渡过汉水来战蜀兵。这边刘备派黄忠、赵云领兵赶到。黄忠见徐晃排列的阵势，便明白了他的意图，下令不论徐晃如何挑战，只是守住营寨并不出战。等到太阳快要落山的时候，黄忠发现徐晃阵后兵马开始移动，弓箭手站到了前排，知道徐晃打算退兵，于是下令进军。黄忠、赵云两路夹击，大获全胜。徐晃逃过河后，责怪王平见死不救，王平竭力辩白。徐晃大怒，欲按军规处置王平。王平不服，当夜带领部分人马投奔刘备去了。徐晃去见曹『操』报告了情况，曹『操』非常恼怒，亲自领兵前来决战。赵云见曹军人多势众，主动退兵汉水西岸，两军隔河相对。
刘备和诸葛亮得知这一情况，立即从后方大营赶到赵云营中，并派一些骑兵来回侦探军情。随后，诸葛亮令赵云带五百余人埋伏在汉水上游的小山后面，一听到大营炮响，即擂鼓呐喊，但不得出战。赵云领兵去了。当晚，刘备大营炮声响了三次，赵云那边跟着擂了三次鼓。曹『操』以为蜀兵来劫寨，整夜不得安宁。一连三夜都是如此，曹『操』担心军心不稳，下令退兵三十里扎营。
刘备见曹军后退，随即渡过汉水背水列阵。曹『操』便派人送来战书。第二天，两军都摆好了阵势。在阵前，曹『操』用马鞭指着刘备说：“你为何忘恩负义，做反叛朝廷之人？”刘备说：“我是大汉皇亲国戚，你『逼』死皇后，自立为王，现在我是奉旨讨贼。”曹『操』大怒，命令徐晃冲阵。蜀方派刘封迎战，刘封敌不过徐晃，拨马而逃。曹『操』手持宝剑大喊：“谁活捉了刘备，我就封他为西川之主。”顿时军心振奋，将士们个个拼命向前。刘备下令撤退，蜀军边退边将军械、衣服丢满了道路。曹军前锋纷纷上前拾取，曹『操』见状，急忙下令鸣金收兵。左右将士大为不解，认为此时正可一鼓作气活捉刘备，不该收兵。曹『操』说：“今日蜀军行动疑点很多：第一是背水列阵，第二是『乱』弃财物，我看其中一定有诈。”说完大声下令：“所有军士不得去拾取财物，违者一律斩首！”
曹军刚准备后退，只见诸葛亮举起令旗，刘备率军回头杀来，黄忠、赵云也从左右进军。曹『操』下令向南郑撤军，刘备率军紧追其后。在撤退途中，曹军前方军士报告曹『操』，南郑已被蜀军魏延领兵占了。曹『操』大吃一惊，不敢再战，连夜退兵阳平关。刘备大军进入南郑城，安抚城中百姓。刘备问诸葛亮：“这一仗曹『操』为何败得这么快？”诸葛亮答道：“曹『操』用兵一向多疑，常常举棋不定，这次我就是用疑兵计打败他的。”刘备又问下一步该如何办，诸葛亮说，已经安排好了，当即发出将令，派黄忠、赵云两将各领一队人马去放火烧山；派张飞、魏延领兵到敌后拦截粮草，以扰『乱』曹军人心。
曹『操』退守阳平关后，队伍还未来得及休整，就得到报告说，关前大小道路已被阻塞，山上到处是烟火，刘备的人马不知在何处；又听关后军士来报，张飞、魏延领兵在后方打劫粮草。曹『操』便令许褚带一千精兵，去阳平关路上护接粮草。曹军押运粮草队伍的将士见到许褚非常高兴，忙以酒肉招待他。许褚喝得大醉，乘着酒兴，要粮草队伍继续前进。部将劝阻道：“天『色』已晚，前方地势险要，不可轻易前进。”许褚自认为有万夫不当之勇，不听劝告，带队前行。走到半路，只听山谷中鼓角震天，张飞带领一队人马挡住了去路。许褚挥舞大刀迎战张飞，但因酒醉力不从心，被张飞一矛刺中肩膀，负伤落马。众军士救回许褚，退后便走，所押粮草全部被张飞缴获。
许褚退回阳平关治疗创伤，曹『操』亲自领兵到关前向刘备挑战。曹将徐晃首先出阵迎战刘封，不一会儿，刘封诈败退走。曹『操』正要追击，忽听蜀营内炮声连天，急忙下令退兵。曹军回到阳平关，蜀军也迅速赶到城下，从四面攻城。曹『操』见势头不好，只得弃关而走，沿途又遭到黄忠、赵云等将的阻击，损失惨重。曹『操』等人逃到斜谷界口，忽见前方尘土飞扬，一队人马由远而近。曹『操』心想：“来的若是刘备的伏兵，我的『性』命就难保了。”等队伍走近一看，原来是他的次子曹彰领兵而来。
曹彰闻知曹『操』在阳平关受挫，特领兵前来助战。曹『操』知道曹彰勇猛善战，见他到来，非常高兴，于是下令暂不退兵，在斜谷扎下营来。第二日，两军交战，曹彰果然厉害，只用三个回合，便将刘封杀得大败而逃，后又与马超、吴兰两军交锋，曹彰一戟将吴兰挑落马下。但终因蜀军人多势众，曹军一时难以取胜。
曹『操』大军在斜谷驻扎了很长一段时间，想要进军，前有马超顽强抵抗；想要收兵，又怕被蜀军耻笑，心中犹豫不决。一日，大将夏侯惇请示夜间口令，曹『操』正在吃鸡肋，随口说道：“鸡肋！鸡肋！”夏侯惇便传令下去。军中谋士杨修得知此令，对夏侯惇说曹『操』近日就要退兵了。夏侯惇大惊，忙问缘由，杨修说：“鸡肋，吃起来没有肉，丢了又可惜。我军在这儿进不能胜，退又怕人笑，今夜以‘鸡肋’为令，可见将要退兵了。”寨中军士听后纷纷收拾行装，准备撤退。此事被曹『操』知道了，他一怒之下杀了杨修。
第二天，曹『操』率兵与蜀军交战。混战中，曹『操』被魏延一箭『射』中。曹『操』受伤，军队士气锐减，无法再战。曹『操』只好下令撤军，将汉中全部让给了刘备。
世界少年文学经典文库：三国演义 第四十八回 关云长水淹七军
刘备夺取了汉中后，即自封为汉中王。消息传到了许昌，曹『操』大为恼火。他派人给孙权送信，要和孙权联合起来攻打刘备。孙权因荆州而对刘备有意见，所以约定曹『操』从陆路去攻打荆州，东吴从水路去支援。
诸葛亮听说曹『操』和孙权联合起来，要去攻打荆州，就决定让守在荆州的关羽抢先去攻打樊城。如果攻破了樊城，曹『操』和孙权就不敢随便出兵了。
关羽接受了命令，领兵去攻打樊城。守樊城的是曹仁，他和关羽打了几个回合，就支持不住了，便派人到许昌去请求援助。
曹『操』得到告急文书之后，指定于禁率领队伍前去增援。于禁要求派一员大将为先锋官。曹『操』问众将官有谁愿去，只见庞德挺身而出，曹『操』非常高兴，加封于禁为征南将军，庞德为征西都先锋，统领七军前去增援樊城。当天夜里，于禁手下一名校尉悄悄地对于禁说：“将军此去用庞德为先锋，肯定是要误事的。”于禁听后，急问为什么。
校尉说道：“庞德原来是马超的部下，因战事不利不得已而投降。现在马超在刘备那里位于五虎上将之列，而且庞德的哥哥也在刘备那里做官。如果以他为先锋官，以后情况可想而知了。”
于禁觉得有道理，连夜进府报告了曹『操』。第二天，曹『操』令庞德交出先锋印。庞德十分惊讶，曹『操』解释说：“因你的故主马超和兄长都在辅佐刘备，如果你为先锋官，会引起其他将领的猜疑。”
庞德恍然大悟，向曹『操』辩解说：“自从我在汉中归顺以来，经常感受您的恩情，虽战死沙场也无法报答。当年我在家中，因嫂子不贤杀了她，兄长对我恨之入骨。故主马超，光凭借勇力而没有谋略，兵败投奔刘备，现在与我是各事其主，我怎么会为此生非分之心呢？请丞相明察。”
曹『操』听了，抚着庞德的肩膀安慰说：“我知道你一向忠义，刚才所说只是安抚他人而已。好吧，你去荆州会会关羽，要杀杀他的威风，我是不会亏待你的。”
庞德为表决心，出征前特制棺材一口，随军出行。曹『操』听说后，感到不安，派人劝庞德不可鲁莽。
庞德一到樊城，就向关羽挑战。
关羽率军围攻樊城，忽听军士来报，于禁率军已离樊城不远，先锋官庞德在军前放置棺材，口出不逊之词，誓与将军决一死战。关羽震怒，命令关平继续准备攻城，自己来战庞德。关平力劝关羽犯不着为了西凉的一个小卒大动肝火，并自告奋勇要去会会庞德。关羽答应了。关平带了队伍来战庞德，混战一场不分胜败，各自收兵。关羽听说后即披挂上马亲自来战庞德，关羽和庞德战了一天，杀得天昏地暗，不分胜负。第二天再战时，又杀得难分难解。几十个回合后，庞德见胜不了关羽，就假装战败，掉转马头往回跑。关羽随后就追，冷不防庞德『射』来一支箭，正『射』在关羽的左肩上，幸亏关平赶上来，把关羽救了回去。
关羽回到大营，拔去箭头，再敷上些『药』，在营寨养伤。过了半个月，关羽的箭伤渐渐好了。他问关平说：“于禁和庞德退兵了吗？”关平回答说：“没退。他们天天来叫战，只是您的箭伤不好，我们没告诉您。”
关羽又问：“他们的大营扎在什么地方？”
关平说：“于禁的大营扎在城北十里的地方，庞德的大营扎在山谷后边。”关羽听了，立刻出营到山上观察了半天。回到大营，他让手下人准备几百只轻快的小船。
关平不明白为什么要准备船，便问：“父亲，在陆地上打仗，准备船干什么？”
关羽笑道：“于禁不明地理，将队伍扎在这种险隘之处，犯了兵家大忌。目前正逢秋雨季节，襄江水涨，我已令人堵住各个水口，等到水面再涨些，我只要放水一淹，于禁七军将尽为鱼鳖了。”
诸将此时才明白，各自前去准备。当夜风雨交加，关羽下令放水。只见四面八方大水突然涌出，于禁队伍因多是北方人，不懂水『性』，又没有准备，顿时大『乱』，淹死者不计其数。天亮后，关羽率军乘船而来，于禁只领了五六十名军士在