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军情紧急，刻不容缓。陆逊连夜率五万大军西上，迎战蜀军。
刘备听说孙权启用陆逊做主帅来与自己抗衡，很不以为然。他想：陆逊不过是一介书生，小小年纪，『乳』臭未干，让他领兵，岂不是自取灭亡。
果然，两军一交战，吴军大败。刘备更加不把陆逊放在眼里，得意地挥师东进，准备一举『荡』平东吴大军。
再说首仗战败的陆逊，此时日子也不好过。本来，吴军中的将领们对孙权让陆逊做主帅就很不服气，这次战败更是给他们的怨气火上浇了油，有的人甚至上书孙权，要求撤换主帅。孙权一向善于用人，他认为阵前移帅是兵家大忌，他相信以陆逊之才定能转败为胜。
陆逊首战失利后，立即调整了方针。面对蜀军愈来愈猛的攻势，他采取避其锐气，躲其锋芒，诱敌深入，伺机进攻的战略战术。于是，命令吴军退出山地，将几百里的崇山峻岭让给蜀军，把部队集中在猇亭地区，坚守待命。
吴军一退再退，许多将领很不理解，他们说：书生为帅，就是胆小，宁愿放弃自己的国土，也不敢出兵抵抗蜀汉。如今刘备部队步步紧『逼』，得寸进尺，我们不能再容忍了。
这天一大早，朱然、宋谦、韩当、徐盛等将领来到陆逊的帐内，他们共同请求道：“大都督，我们憋不住啦！您快下命令，让我们迎战吧！”
陆逊以十分诚恳、谦和的语气对众将说道：“你们都是久经沙场的骁将，现在不能堂堂正正去迎击敌人，而是不停地后退，心里肯定不是滋味。我这样做，是有意让敌人进来，让他们拉长战线，分散力量。时间一长，就会消磨他们的锐气，那时，我们就可以寻机反攻了。”
众将听了陆逊的作战策略，豁然开朗，精神为之振奋，纷纷表示要服从主帅的指挥，伺机收拾蜀军。
却说吴军退了五六百里路，蜀军也跟了五六百里路。这五六百里路把蜀军拖得精疲力竭。但刘备毕竟不是等闲之辈，他看陆逊一退数百里，心想，如此追下去，不但消灭不了东吴主力，反而消耗了自己的力量。
于是他设下一计，命先锋吴班在靠近陆逊的山谷安营扎寨，目的是引诱陆逊出动；然后，埋伏在四处的蜀军将东吴军团团围住，一举歼灭。
刘备的这一计策果然起了些作用，东吴的将领们纷纷要求出兵反攻。而陆逊却说：“放一支孤军于山谷之中挨打，这不是刘备的所为，其中必定有诈。”
次日傍晚，埋伏在山谷中的蜀军终于自己出来了。
诸将都很佩服陆逊的眼光和决断。至此，将士们愈来愈信赖这位年轻的主帅了，吴军上下同心协力，士气高涨。
刘备远道而来，自然希望速战速决，无奈陆逊坚守不出。刘备为了激怒吴军，天天派士兵到陆逊的大营前骂阵，可是陆逊就是不理。
双方对峙了七八个月，蜀军一直找不到机会与吴军交战。时间一长，斗志渐渐涣散。转眼到了夏天，长江两岸酷热难当，蜀军官兵叫苦不迭。
刘备欲战不能，欲罢不甘，只得命令驻扎在山谷中的大军来到谷外，水面上的军队移居陆地，大军在深山密林中扎寨休整，准备秋后再向吴军大举进攻。
刘备这一举动正中陆逊的下怀。原先陆逊顾忌的是蜀军士气盛，如果正面交战，山中、水上的蜀军便会从两面夹击。而目前的形势，正是决战的大好时机。
陆逊先派出小股部队进行试探『性』攻击，结果大败而归，而陆逊却从这次进攻中『摸』到了蜀军的虚实。当他得知刘备的营寨是一个一个紧挨着时，他心中大喜，一个大破蜀军的计划酝酿成功了。
六月的一天夜晚，月黑天高，东南风越刮越急。陆逊命令每个士兵携带一束茅草，火速向蜀军大营进发。
吴军官兵憋了半年多的恶气一下子迸发出来，全都奋不顾身，奋勇冲击。
而蜀军做梦也没有想到，陆逊会在这时候发起攻击。他们还没弄清是怎么回事，吴军官兵已经冲入营寨，顺风放起火来。一会儿工夫，连在一起的四十多座蜀军营寨便陷入一片火海之中。
蜀军官兵被烧得焦头烂额，四散逃命，哪里还能抵挡吴军的攻击？
吴军官兵势如破竹，猛虎般地向吓破了胆的敌人扑去。漫山遍野都是蜀军官兵的尸体，连蜀军将领张南、冯刁和少数民族首领沙摩柯都被杀死；大将杜路、刘宁被打得走投无路，只得放下武器投降。
刘备在众将士的掩护下一口气逃到了白帝城。要不是蜀军烧山断了吴军之路，刘备本人恐怕也『性』命难保了。
刘备面对尸横遍地、大火连绵的蜀军营地，悔恨交集，仰天长叹道：“我被东吴书生陆逊打败，这是天命啊！”
这次东征的惨败，对刘备的打击太大了，不仅没有为二位兄弟报仇，没有夺回荆州，反而使蜀汉元气大伤。他忧心忡忡，加上年老和过度劳累，终于一病不起。临终前，他在白帝城永安宫将复兴汉室的大业和太子刘禅，皇子刘永、刘理托付给丞相诸葛亮，遗诏托孤言毕驾崩。时章武三年（公元223年），刘备六十三岁。
世界少年文学经典文库：三国演义 第五十三回 诸葛亮兴师南征
太子刘禅继位后，大小事务，都由诸葛亮亲自从公决断。
西蜀的老百姓，在诸葛亮的施政下，真正享受到了太平和乐的日子，社会风气大为好转，夜里睡觉不用关门，东西放在路边也不用担心被人拿走。
就这样过了三年，国家的实力大大地增强了。一天，诸葛亮得到报告：蛮王孟获，起兵十万，侵犯边境。建宁太守雍辏В唇崦匣裨旆础櫊樋ぬ刂彀⒃綆Q郡太守高定二人也献了城池，只有永昌太守王伉不肯造反。现在雍辏А⒅彀⒏叨ㄈ瞬肯氯寺恚甲魑匣竦南确嫦虻迹ゴ蛴啦耐踟Ｍ踟峒前傩眨朗赜啦问剖治＜薄�
诸葛亮于是去见刘禅：“南方不稳定，实在是国家的最大隐患啊。我想亲自率领大军，前去征讨。”
刘禅说：“东有孙权，北有曹丕，相父若离开朕而去，假若他们来攻我们，那怎么办啊？”
诸葛亮说：“东吴刚刚与我国讲和，我想孙权不会这样做；万一他与曹丕联手，有李严在白帝城，这个人也完全有能力挡住陆逊。曹丕与孙权交战，刚吃了败仗，经济损失很大，部队的战斗力也丧失了很多，所以，近期他没有能力敢到遥远的西川来冒险；况且我们有马超把守汉中各处关口，不必担心。我又留关兴、张苞等分两军为救应，确保万无一失。”
刘禅说：“朕太年轻，还不太懂得国家大事，相父认为怎么好就怎么办吧。”
话还没说完，就有一人出来说：“不可！不可！”
一看，原来是南阳人王连，现为谏议大夫。王连说：“南方可是不『毛』之地；丞相是我们国家的栋梁；到这么远的地方去征讨不太值得。雍辏У热怂悴坏檬裁矗┫嘀恍枧汕惨辉贝蠼フ魈志涂梢粤恕！�
诸葛亮说：“要真正收复南方十分困难。因此，我必须亲自去征讨，什么时候采取强硬手段，什么时候需要安抚，都要随机应变，一般的人可能把握不好分寸，反而会坏了大事。”
第二天，诸葛亮告别刘禅，令蒋琬为参军；赵云、魏延为大将，总督军马；王平、张翼为副将，率兵五十万出发。
这时，关羽的第三个儿子关索，到军中来见诸葛亮说：“自从荆州失陷后，我一直逃难在鲍家庄养病，直到现在病才养好了。本想去报仇，听说那些东吴的杀父仇人已经都死了，就来西川见皇帝，正好在这里遇见征南军队，所以特来见丞相讨个差使。”
诸葛亮听了，非常感慨，就令关索为前部先锋，一同征南。
雍辏抵罡鹆磷月蚀缶矗砩嫌敫叨ā⒅彀桃椋直罚焊叨ㄈ≈新罚宏＇在左，朱褒在右；三路各率兵五六万迎敌。于是，中路高定令鄂焕为前部先锋。鄂焕身长九尺，使一支方天戟，有万夫不当之勇。他率领本部兵马，首先来迎蜀兵。
却说诸葛亮率大军到了益州边界。前部先锋魏延和副将张翼、王平才到界口，就遇上了鄂焕的军马。
魏延出马大骂：“反贼，识相的，不如早点投降！”
鄂焕拍马与魏延交锋。战不了几个回合，魏延假装打不过，转身便逃，鄂焕随后赶来。逃了没几里，喊声大震，张翼、王平两路伏兵杀出，堵住了鄂焕的后路。魏延也回转来，三员大将一起并力作战，活捉了鄂焕。
三将将鄂焕押到大寨，来见诸葛亮。诸葛亮令手下解开缚住鄂焕的绳子，还拿来酒菜招待他，问：“你是谁的部将？”
鄂焕说：“在下是高定部将。”
诸葛亮说：“我听说高定是一个胸怀忠义的人士，现在一时被雍辏А好浴弧夯蟆唬鸥孀旁旆础Ｎ胰缃穹拍慊厝ィ闳ジ嫠吒咛兀Ｍ缭绻榻担灰绞焙蠡诙祭床患傲恕！�
鄂焕十分感谢诸葛亮不杀之恩，回去见了高定，说诸葛亮如此宽容，还说太守是个忠义的人士。高定听了，觉得诸葛亮是个知音，十分感动。第二天，雍辏Ю吹礁叨ňＳ宏＇问：“鄂焕被俘，怎么就回来了？”
高定说：“是诸葛亮晓以大义放他回来的。”
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高定半信不信，心中犹豫。忽报蜀将前来挑战，雍辏鬃砸虮鲇Ｕ搅嗣患父龌睾希宏＇拨马便逃，魏延率兵追杀了二十多里。
第二天，雍辏в制鸨从Ｕ饣兀罡鹆寥匆涣觳怀觯降谒奶欤宏＇、高定兵分两路来取蜀寨。诸葛亮早已命令魏延两路埋伏在那里，结果，雍辏А⒏叨ū环鄙舜蟀耄贡换钭搅瞬簧偈勘Ｎ貉咏惭航獾酱笳缓蟀延宏＇的人囚在一边，把高定的人囚在另一边，让军士放风说：“丞相有令，凡是高定的人可以免死，雍辏У娜嗽蛞桓霾涣簟！�
过了一会儿，诸葛亮命令将雍辏У娜舜秸是埃剩骸澳忝鞘撬牟肯拢俊�
俘虏赶紧说：“是高定的部下。”
于是，诸葛亮给了他们不少吃的东西，放他们回去。雍辏У姆卜帕撕螅罡鹆劣治矢叨ǖ娜恕７裁歉嫠咚担骸柏┫啵惴糯砹耍颐遣攀歉叨ú肯碌木堪 ！�
诸葛亮于是也都免了他们的死罪，给了不少吃的，但说：“雍辏Ы裉炫扇送督担狄啄忝侵魅撕椭彀准独词曜铩Ｎ抑溃叨ㄆ涫凳歉龊萌耍庋懒颂上Я耍倚睦镎媸遣蝗绦陌 Ｄ忝羌热皇歉叨ǖ牟肯拢厝ズ蟛豢稍俦撑选Ｒ窃俦磺芾矗霾磺崛摹！�
俘虏们回到本寨，便去见高定，将雍辏督档氖赂嫠吡烁叨ā８叨ㄓ谑敲孛艿嘏扇巳ビ宏＇寨中察看动静，原来那些被诸葛亮放回的雍辏Р肯拢荚谒抵罡鹆恋暮么Γ矶嗳松踔料牍樗掣叨āＫ淙蝗绱耍叨ㄐ闹谢故遣惶判模至钜蝗死词裾刑教槭担幌胩阶颖环肥勘嚼醇罡鹆痢�
诸葛亮故意将探子认作雍辏У娜耍械秸手形剩骸澳忝窃Ъ热辉枷孪赘叨ā⒅彀耸准叮裁吹较衷诨姑挥兴屠矗俊�
军士只好含含糊糊应付。
诸葛亮说：“你这家伙含含糊糊的，这么不机敏，怎么好当间谍！”于是他当场写了一封密书，交给军士说：“你把这信亲自给雍辏В趟缭缦率郑灰俚⑽罅恕！�
军士拜谢而去，见了高定，呈上诸葛亮的书信，说雍辏绱苏獍恪８叨ǹ赐晷牛吲厮担骸拔乙哉嫘亩源购茫蠢茨焙ξ遥媸翘斓啬讶荩 庇谑墙趸澜欣瓷桃椤�
鄂焕说：“诸葛亮是个有仁义的人，跟他作对，肯定没有好结果。我们谋反作恶，都是雍辏У脑倒剩蝗缟庇宏＇去投降诸葛亮。”
高定问：“那怎么下手好？”
鄂焕说：“可以找个借口摆一桌酒宴，然后去请雍辏АＫ粜睦锩挥泄恚厝惶谷欢矗凰舨焕矗得餍睦镉泄怼！�
高定于是设宴，派人去请雍辏АＳ宏＇因为害怕，不敢赴宴。夜里，高定就引兵杀奔雍辏д小Ｄ切┍恢罡鹆练呕氐挠宏＇部下，都想投靠高定，就乘机助战。雍辏У慕坎徽阶浴郝摇唬宏＇只得翻身上马，往山路而逃。逃不到二里路，鼓声响起，一支军马拦住了去路，来人正是鄂焕。雍辏Т胧植患埃欢趸酪魂逃诼硐拢×耸准丁Ｓ宏＇的部下军士于是全部向高定投降了。
高定就引两部军马来降诸葛亮，献雍辏准队谡氏隆Ｖ罡鹆粮咦谡噬希春攘钭笥彝谱叨ǎ妒妆ɡ础８叨ù蠼械溃骸霸谙律罡胸┫啻蠖鳎蕴氐厣绷擞宏＇来降，为什么却要杀我？”
诸葛亮大笑说：“你来诈降，难道我看不出来！”
高定说：“丞相凭什么说我是诈降？”
诸葛亮就从专门存放军队往来信件的箱子中取出一封信，交给高定说：“朱褒已使人密献降书，说你与雍辏Ы嵘乐唬趺纯赡苌绷怂克晕叶隙闶钦┙怠！�
高定大叫冤屈：“这是朱褒的反间之计啊，丞相千万不可相信！”
诸葛亮说：“你说你是冤屈，我也难凭你一面之词就信了你。这样吧，你若是真心来降，那你就去将朱褒抓来。”
高定说：“好，丞相要是放心，我这就去擒朱褒来见。”
诸葛亮说：“只有这样，才能证明你的诚心。”
于是，高定带领鄂焕并本部兵马，直奔朱褒营而来。快要到寨时，山后突然杀来一彪军马，原来是朱褒。朱褒见是高定带兵而来，慌忙与高定答话。
高定骂道：“你怎么可以写信给诸葛丞相，使反间之计害我？”
朱褒不知道事情的来龙去脉，被骂得目瞪口呆，不能回答，被鄂焕绕到马后，一戟刺于马下。
高定大声对朱褒的士兵说：“如不归顺，全都杀死！”于是众军一齐投降。
高定又引两部军来见诸葛亮，献朱褒首级于帐下。
诸葛亮大笑说：“我有意使你铲除这两个反贼，以表示你的忠心。”于是，任命高定为益州太守，总督三郡；升任鄂焕为牙将。
世界少年文学经典文库：三国演义 第五十四回 抗天兵蛮王被俘
诸葛亮率军进入永昌，问王伉：“还有谁与你一起保守这座城池？”
王伉说：“在下今日能使得此城平安无事，全靠一个永昌当地人，名叫吕凯。”
于是，诸葛亮让王伉派人去请吕凯。
吕凯来到，诸葛亮说：“久闻阁下是永昌高明人士，多亏你出力保守此城。我如今想要平定南方，阁下有何高见？”
吕凯拿出一份地图，献给诸葛亮说：“在下自为朝廷效力以来，知道南人早就想造反了，所以，私下里派人到他们境内，勘察了什么地方可以驻扎军队，哪里可以作为战场，画成一地图，我把它叫做《平蛮指掌图》，现在正好献给丞相。请丞相看看，也许有所帮助。”
诸葛亮大喜，就聘请吕凯为行军教授，兼向导官。
于是，诸葛亮率军大胆前进，向南方腹地挺进。正在进军路上，忽报天子差使命到来。
诸葛亮将来人请入中军，一看原来是马谡。
马谡说：“奉皇上敕命，特来慰劳众军。”
诸葛亮按照诏命，将慰问品一一分发下去。发完后，留马谡在军帐里聊天。
诸葛亮问：“我奉天子诏，前来平定南方；早已听说幼常很有见识，能不能就这个问题谈谈有什么看法。”
马谡说：“不才有一句话想说，请丞相听听对不对。南人凭借地处偏僻，山路险峻，早已不服中央『政府』的管辖了，今天虽然征服了他，但大军一走，他又会反叛。兵法说：攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下。但愿丞相这次南征真正的战略目标，在于使他们从内心归顺。”
诸葛亮感叹说：“幼常真聪明，只有你才能理解我啊！”
于是，诸葛亮任命马谡为参军，继续统率大军前进。
孟获得知诸葛亮智破雍辏В阏偌丛桃椤５谝欢词墙鸹啡幔诙词嵌蹦牵谌词前⒒徉Ｈ丛вφ俣础�
孟获对他们说：“现在诸葛丞相领大军侵入我境界，你们三人可分兵三路而进，前去迎敌，谁能取得胜利，就封谁为洞主。”随后，孟获指定金环三结取中路，董荼那取左路，阿会喃取右路，各带兵五万而行。
这天，诸葛亮正在开军事会议，忽然接到前方侦察兵报告，说三洞元帅兵分三路到来。诸葛亮听了，立即把赵云、魏延叫来，却什么都不吩咐；改叫王平、马忠到来，吩咐说：“现有蛮兵分三路而来，我本想�