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最终，吕晨拿下关中平原和洛阳、河东，把整个西北纳入自己的口袋，还在针尖对麦芒的袁曹孙三家无不大眼瞪小眼，他们非常看不惯吕晨，但却又干不掉他。曹操派人打过虎牢关，曾经以单挑为乐的大吕布，居然在城头上喝酒下五子棋，只叫人不停放箭放炮，猥琐到掉渣，曹操在虎牢关下葬送了三万人，再也不敢来犯。袁绍派人突袭过河东，却被张辽活捉了他的小儿子，还要他花钱赎人，并且，问他是整个一个人赎回去，还是分批次一坨一坨赎回去。
建安六年。三月，孙策久攻下邳不下，撤兵，又去祸祸黄祖和刘表去了，连下江夏和柴桑两成，顺利打通了到长江中上游的战略通道。四月，曹操没了孙策的压力，就集中火力对袁绍发动了仓亭之战，袁绍到底还是如历史上一样，败给了曹操，从此一蹶不振。离奇的是，八月，袭都反曹操，迎刘备进汝南，大耳贼再次预见到了袁绍要灭，转而偷渡到了曹操南部的汝南，居然又拉起了一大支队伍，也是人才。九月，曹操南征汝南，刘大耳朵又一次被曹秃子***屁股都顾不上擦，就败走新野，投奔实在亲戚刘表去了。
十月。有羌人血统的马超，大破乌孙，力敌匈奴，扩地千里。吕晨特设立西域都护府，命马腾为为都尉，马超为西域兵马元帅。
除了怂恿马超和匈奴人，吕晨这一年没有动什么刀兵，而是在大肆经营关中平原和洛阳。有了雁门的经验，以及云集的商贾和各种精英人才，一年多时间，凋敝多年的关中和洛阳再次繁华起来，吕晨也将治所从雁门搬到了洛阳。
建安七年。曹操明显有了紧迫感，他派于禁和曹仁陈兵荥阳，防备吕晨，自己亲率大军北伐，恰逢袁绍病死邺城诸子夺嫡，曹操顺利夺下黎阳，兵围邺城袁尚。青州袁潭按兵不动，渤海袁熙觊觎幽州，也不远回头刚曹秃子。都以为袁尚覆灭在即，但曹操却突然撤兵了，袁尚获得喘息之机。
在曹操出兵邺城时，不少人股东吕晨攻打许昌，不仅仅是文武官员，就连商贾们都格外热衷。他们已经和吕晨绑在了一块儿，吕晨代表着他们的利益，也保护着他们的利益，他们为了赚更多的钱，自然愿意帮吕晨扩充地盘和人口。
吕晨自然未卜先知知道曹操不会强攻邺城，所以，他没有兵出虎牢，而是出其不意的出兵占了宛城和上庸，然后又一路精兵西出长安斜谷，两路合共汉中。张鲁这位宗教人士脾气很暴躁，跟吕晨的部队打得热火朝天，然后，他就自己把自己烧死在府中了，因为他打输了，而且是全军覆没。吕晨拿下了通往荆州的宛城，也拿下了通往天府之都的汉中。
这让撤兵回来，准备抵抗吕晨的曹操很不得劲。
建安八年。袁家内战，曹操破邺城，终于占据了河北之地，他本来还心惊胆战生怕吕晨背后捅刀子，但直到他拿下整个河北，都没有感受到吕晨的一丝丝敌意。反倒是占领了长沙四郡的孙策，又来打下邳了，曹操只能分兵抵御，以至于，他连计划好的突袭宛城，包围洛阳的计划，都来不及实施。
而这一年的吕晨也不安分，所谓得陇望蜀，吕晨看不上河北的贫瘠寒冷，自然更加垂涎蜀中，还有个原因，刘璋太蠢。年初，吕晨就开始试探着派兵攻打蜀中，但因为吕晨所部一向大多数是骑兵，步兵忒少还都是北方人，及不习惯蜀地崇山峻岭羊肠小道，以至于输多胜少。本来，吕晨都有些动摇了，心想，自己的部队并不适合攻打蜀国，还是先怼死曹秃子算了，结果，一个突然而来的变故，坚定了吕晨的信心。
却说，那寄居新野看刘表颜色，还要提防曹秃子背后捅粗棍子的刘备，居然被刘璋邀请入蜀！
历史变了很多，但总是有着极强的惯性。
刘备入蜀的事情还是发生了，并且，他也在荆州顺利收复了诸葛亮。刘璋邀请刘备来四川，把他安置在抵御吕晨的前线——剑门关，还不停给刘备提供兵力和物资，希望他能挡住吕晨。
吕晨得知这一消息后，笑得很开心。
果然，不到三个月，大耳贼就突然反戈一击，兵临成都城下，逼刘璋交出了权力，拿下蜀地。而他没想到的是，他这一精心计算的造反计划，竟然被吕晨早就料到，所以，吕晨早有准备，在大耳贼兵围成都的时候，吕晨精炼了大半年的山地军就从西羌绕道蜀中腹地，由内而外地打开了剑门关，接着，吕晨大军蜂拥而入。刘备和吕晨的军队在天赋平原上展开了殊死搏斗，平原很平，平得一马平川，所以，吕晨的铁骑把刘备的断腿步兵打得妈都不认得。刘备输了，让出了成都平原，躲进了西南山区，吕晨没有追剿，而是忙着稳定蜀地，开山劈石修筑从长安经汉中到成都的水泥路。
建安九年春，在“亲传弟子”孙权的牵线搭桥之下，吕晨和孙策达成战略同盟关系，相约共同出兵讨伐荆州刘表。孙策让周瑜为大都督，从水路出兵逆流而上，吕晨分别命令赵云和张辽为主将，从宛城渡江南下，以及从蜀地东征。刘表见势不妙，赶紧上表投降曹操，曹操派兵支援刘表，并让郭嘉领了一支精锐北上，突袭吕晨发家之地雁门，意图将吕晨留在雁门的技术和人才一网打尽。结果，赤壁一战周瑜火烧荆州水军，名震天下，新野一战，赵云横扫曹操援军，大获全胜，而张辽很猥琐，绕过诸多城池不攻，一路向东直扑荆州，围城一月，刘表投降。最后，吕晨和孙策瓜分荆州之地。至于曹操的北征部队，则被装备了双马镫和连弩的公孙瓒白马义从和匈奴骑兵虐得很惨，郭嘉吐血，几乎就要病死。
这时，天下三分，吕晨独占西部半壁江山，东面曹操在北，孙策在南。
吕晨却突然派出了华佗去许昌为郭嘉治病，以免他如历史上那样英年早逝。郭嘉好歹没有死，但曹操见华佗医术高明，准备强行留下，未果，又准备劫杀，以不让华佗为吕晨军队服务。飞龙秘谍拼死保护华佗，但力有未逮，最后，华佗被一名叫左慈的道友救了，他还收了一个名叫梓儿的女徒弟，这位女徒弟记性不好，她想学医治好自己的失忆症。
建安十年春，曹操在许昌称帝，废汉献帝，国号魏。
六月，孙策在寿春称帝，建国吴。
十月一日，吕晨也建国了，国号燕。挑了个顺眼的好日子，不过皇帝不是他，而是他爹。虽然吕布三番五次表示自己不喜欢当皇帝，但吕晨也不好意思在老爹没死的情况下自己称帝，再说，他也不太想当皇帝，所以，最后还是吕布上了。吕布一个劲埋怨吕晨瞎胡闹，然后悄悄问吕晨，他当了皇帝了，是不是要收几百千把个妃嫔才算有面子，吕晨终于明白了什么急叫嘴上不愿意身体却很诚实。吕布纳妃嫔的事情，吕晨没有管，被貂蝉给治住了，吕晨生母严氏和三娘曹氏也颇为赞同貂蝉的观念，貂蝉说，老吕啊，你要是再给吕晨整出个弟弟来，你说咋整啊？吕布在诡辩说用猪大肠避孕未果后，终于还是认命了，其实，他不是好色，只是要面子，论颜值，有貂蝉也就够了嘛。
各自称帝后，孙策就不再愿意跟吕晨联合了，而是选择了单超，企图尽吞曹秃子的地盘，和吕晨角逐天下。很明显，曹操也是这么想的，现在吕晨太强，曹操也不敢轻易招惹，在郭嘉的建议下，就大举进攻孙策，准备吞并江南之地。
这一年，吴魏两国打得水深火热，吕晨却拒绝了手下们想要参战立功的挑唆，一个劲埋头发展内部，农业、工业、商业、军工业，都在大力发展，同时，还鼓励老百姓生娃增加人口，当然，对于那些躲避战乱的逃民流民更是用各种优惠政策吸引出来，安置并纳入国家系统。
次年，孙策东线发力，攻占了下邳，而曹操也在西线爆发，拿下了巴陵，双方还是在同一水平线上挣扎。吕晨依然没有参战，而是对西面和北面展开了大扫荡，整个鲜卑南部全部归顺，后世青海一带也全部被马超拿下，蜀地的羌人吐蕃人，也被吕晨打怕了，选择了归附。
这一年突然出现了一个新的国家，名叫汉，被称作南汉，而汉国皇帝名叫刘备。原来，大耳贼当初躲进蜀地西南后，企图反攻成都平原，但诸葛亮多次劝阻，最后，又被吕晨的军队一番清剿打得丢盔卸甲，刘备就灭了雄踞巴蜀的野心了。后来，在诸葛的策划之下，刘备东下贵州，收服了诸多部落，接着又南征南诏诸部，诸葛亮七擒孟获之后，终于让刘备占据了云贵之地，虽说大部分地方不是郡县制，而是部落羁縻政策，但实力也是不俗了。
南汉的崛起，让吕晨明白了什么叫打不死的小强，大耳贼真的有两下子。但他并没有打贵州，也没有打云南，这两个地方都不好打。吕晨依然专注自身建设，修炼内功，坐观孙曹两家互相伤害。
又过了一年，大耳贼一统云贵后，又将东部士變打到投降，活生生将三国变成了四国。然后，刘大耳朵就膨胀了，以为自己是一颗巨大的爆米花了，不顾诸葛小亮的劝诫，便纠集了三十万军队进犯巴蜀，找吕晨报仇来了。
吕晨拒绝了庞统御敌于国门之外的建议，也拒绝了司马懿邀东吴共伐南汉的建议，而是选择了诈败龟缩。前期几个月，吕晨的部队每每抵抗强硬，却在最后决战来临时向内收缩撤退，引得刘大耳朵一番血战损兵折将，却只拿下一些小城池小关隘。年底，刘大耳朵的军队终于越过了山地，涉足到了成都平原，而他的三十万大军也汇聚在一起，准备过完年后，合力攻击成都。
新年里，吕晨并未因刘备的捣乱而影响心情，他心情甚是美妙，因为，大年初一，他当爹了。带茶壶嘴的小男娃自然是甄宓生的，吕晨高兴得手舞足蹈，天天弹人家的小丁丁乐不可支，即便被这小王八蛋尿一脸也怡然自得。吕晨迫不及待就把自己的娃立为大燕国太子了，这让一众文武和吕布等直系亲属目瞪口呆，皇太孙做太子，你这个皇子干啥？吕晨就没想当皇帝，给自己封了个天下兵马大元帅的风骚官职聊以***没办法，吕晨才是这个帝国的一把手，吕布都拿他没辙，其他人自然也左右不了吕晨的决定，就随他去了。
正月里，刘大耳朵就开始作妖了，大军慢慢朝着成都推进。然后，他的三十万大军，就被吕晨三年韬光养晦秘密制造出来的一千门前膛开花炮轰杀至渣了。大耳朵丢盔弃甲仓皇难逃，结果在半路遇上等候多时的高顺，被陷阵营和山地军杀得鬼哭狼嚎，连刘备自己的屁股都被砍了一刀，只能被属下抬着继续逃。南面山区被高顺绕后占领了，刘备只能东逃，被赵云追得鸡飞狗跳。在长江边，还因抢渔船渡江被当地人拎着锄头追了十里地，刘备屁股飙血，一路狂奔，奈何敌人势大，他最终只能和心腹躲进粪坑里才逃过一劫。最后，还是诸葛亮未卜先知，带了援兵提前拿下白帝城，才接应到险些被活活搞死的刘大耳朵。然而，刘备曾经吓得吞粪三升，现在气得吐血五斗，命数已尽，无法活着回去了，于是乎，白帝城托孤还是上演了，虽然这时的刘禅才半岁，但诸葛亮还是答应了辅佐他。最后，刘备死在了白帝城，诸葛亮带兵节节阻击，退回了贵州境内，这一战，南汉元气大伤。
数月后，孙策提兵南下攻越地，关张二将出兵救援，一个被陆逊宰了，一个被自己手下砍了头去东吴卖钱，孙策顺利拿下越地。此后，诸葛呕心沥血整理内政，辅助还是婴儿的刘禅保存着所剩不多的南汉疆域。
吕晨没有乘胜追击，继续闭门造武器发展农商和兴修税利道路等，甚至连曹操对洛阳、雁门、荆州等地的多次骚扰攻伐，都是以守为主。
转眼又是一年，是吕晨来到这个时代的第十个念头了，即公元208年。
这一年，孙策再一次被刺杀，这一次因为拒绝和吕晨联盟，没有飞龙秘谍的情报支持，孙策被一箭射穿脑门，当场呜呼。东吴局势陡然大乱，曹操早有准备，大举南下，颇有所向披靡之势，短短两月拿下江夏、下邳、寿春、庐江、广陵，将东吴势力彻底从长江以北抹去。
在吕晨身边跟了整整八年多的小孙权，如今已经二十出头，还娶了庞德公的小孙女，如今年孩子都有了，比吕晨还积极。得知孙策被刺杀的消息，他第一时间就和吕晨辞行，吕晨虽然有着“师父”的名分，却没有对他做任何要求，只叫他好好安顿孙策家人，便放他离开了。
孙权回到江东，在周瑜、鲁肃和张昭等肱骨大臣的支持下，顺利平定了东吴内部的混乱，然后开始率军抵御曹操的入侵。同时，孙权亲自写信与吕晨联盟，共同讨伐曹操。吕晨欣然同意，二十万大军兵出虎牢关，浩浩荡荡杀奔许昌而去，曹操仓皇回援，却为时已晚，在许昌城下被杀得大败，逃往下邳。而后，吕晨分兵三路，一路渡河北上，配合公孙瓒和匈奴骑兵，占领河北三州，一路南下与荆州兵一道占领汝南、江夏，最后一路由吕晨亲自率领威逼徐州。同时，孙权也收服庐江，占领寿春，与吕晨一起会师徐州。短短三个月时间，吕晨席卷整个中原，曹操只剩下徐州一地可守。
这一次的战争，完全就是碾压性胜利，不论兵力对比如何，吕晨的部队凭借其先进的火器和强大的后勤补给，从来都不管什么战术和阵法，一向横扫。曹操的部队还是纯冷兵器军队，而吕晨已经实现了半热兵器普及，两支部队根本不是一个时代的，当然不可同日而语。
这年底，吕晨和孙权围住了下邳，曹操和他仅剩的十万部队困守孤城。
历史就是这么讽刺，十年前，吕布被曹操重兵围困在下邳城下，若非吕晨出现，吕布就会被吊死在白门楼。而十年后，变成了吕晨带兵把曹秃子围在下邳，绝望和无助全部还给了曹操。
吕晨围城一月了，但他没有展开进攻。
新年到了，吕晨和孙权在白门楼下，在曹操的眼皮子前放鞭炮开派对，非常嗨皮。猫戏老鼠，从来都是很好玩的事情。
有一个月，吕布从洛阳赶来了，还带着张辽、高顺和曹性三员老将，以及一位劳苦功高忠心耿耿的老臣子——陈宫。
二月七日凌晨，一千门大炮对白门楼旁边的城墙展开了毁灭性饱和打击，一个时辰的时间，城墙被夷为平地。高顺红着眼睛，亲自皮甲上阵，带着一千陷阵营率先冲进了下邳城，紧随其后的是张辽率领的步兵和曹性带着的轻骑兵，在掌心雷和小型火炮的帮助下，肃清城内敌人并不困难。
中午，整个下邳除了被杀死的敌人，几乎全部投降了燕国军队，当然，曹操、曹性、许褚以及夏侯兄弟，还带着亲兵在白门楼做垂死挣扎。吕布亲率精锐将白门楼围了个水泄不通，十年前，他就是在这里被曹操的兵重伤俘虏的，以至于这十年来，他都不能披挂上阵，这对武将来说，简直是奇耻大辱。
下午，曹操亲兵被砍杀殆尽，夏侯渊战死。夏侯惇剩下的一只眼睛也被曹性再度射瞎，当然，这次有点勉为其难，因为夏侯惇是被绑在柱子上，曹性射了三箭才射准的，曹性最后拿着还窜着眼珠子的箭对吕晨感慨说老了箭法不如以前了。许褚和曹性依然在负隅顽抗，赵云单挑重伤了许褚，并将其俘虏，曹性扬言要和吕晨单挑，然后吕晨就去了，然后，一刀劈在了曹性裆下，打完收工。
曹操被俘虏了，郭嘉也被抓了。
然后，曹操准备投降吕布，郭嘉也在和吕晨打关系牌让他饶曹操一命，曹性怒吼大丈夫死则死矣投身没降？然后，被绑了手曹操打不到曹仁，就吐了他一脸口水。接着，曹操就跟孙权拉关系，说当年他就说过孙权有出息，生子当如孙仲谋，拐着弯让孙权帮他求情。
说实话，把曹操戏弄成这副模样，吕晨的气也消了。事到如今，曹**不死都关系不大了，所以，他为了得到郭嘉的效忠，还是有些犹豫的。
然后，孙权就对吕晨说：“老师，你忘了汉献帝和吕伯奢的下场了吗？”
吕晨顿时惊醒，曹操不死，他的余部就不会安定，一旦给他机会，曹秃子就有可能东山再起。于是，吕晨就把曹操吊死在白门楼上了，是吕布亲自动的手，吕布虽然身体大不如前了，但干起活来颇为专业，没一会儿曹操就咽气了。
曹魏覆灭了，大部领土被吕晨占据，然后，吕晨又开始了轰轰烈烈的建设运动，丝毫没有和孙权、刘禅争江山的自觉。
在东吴内部却爆发了一次叛乱，是陆逊和张昭发动的，意图杀死孙权。原因在于，孙权多次提及归降燕国，这让那些手握大权的臣子们很不开心，认为是孙权受了吕晨多年蛊惑。叛乱失败了，因为吕晨已经在东吴布置了完善的飞龙秘谍情报网，而情报网的负责人是孙权。叛乱被平息，孙权一个人都没有杀，把他们送到了燕国去参观调研，半年后，他们回来了，纷纷表示愿意支持归降燕国，因为燕国的力量已经是十个东吴也无法匹敌的了。这样一来，又会冒出一些反对者，然后孙权�