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据说，在维拉们离开之後，万籁俱寂，伊露维塔独坐沉思。然後，它他开口说：“看啊，我喜爱那地球，它将做为昆第与亚塔尼的居所！昆第将是大地上最美丽的生灵，他们将比我其他的儿女拥有、孕育并创造出更多美丽的事物；他们将在这世界中获得极大的快乐。但对亚塔尼，我要给他们一个全新的礼物。”於是，它定意使人类的心灵寻求超脱这世界，并且在这世界找不到安息；但是人类在这世界的众多力量与变化当中，能够拥有改变自己命运的品德，不受限在埃努的大乐章中所预定众生万物的命运之内；在人类的经营与管理之下，万物的形貌与作为都将达到完全，而这世界也将达到完满、实践了它最後与最小的任务。
不过伊露维塔知道，人类被放在世界诸多力量的混乱骚动中，常常会迷失，而不会和谐地善用他们的天赋。於是它说：“他们生平所行的所有事迹，到了未了，依旧会加增我创造的荣耀。”不过精灵却相信人类常常使曼威忧愁，而曼威最了解伊露维塔的心思。在精灵看来，人类很像埃努中的米尔寇，虽然米尔寇用人类作他的奴隶，但他对人类始终又恨又怕。
伴随著自由天赋所赐下的是，人类在这世界上只存活短暂的片刻，并且不受这世界的束缚，他们很快就离开了世界，往何处去精灵一无所知。精灵则会一直活到时间结束之日，因此，他们对地球及整个世界的爱恋，将会随著时间的流逝而愈发孤单与痛苦，时间愈久悲伤愈深重。因为精灵是不死的，除非被杀或在悲伤中耗尽（这两者在他们看来是臣服於死亡之下），他们会一直存留到世界死亡之时；岁月不会消磨他们的力量，除非活了十万年後有的或许会显出疲态。被杀或耗尽的精灵会被聚集在维林诺曼督斯的殿堂中，或许由那里返回人世。但是人类及其子孙是真正死亡离开世界；因此人类又被称为世界的客旅，或流浪者。死亡是他们的命运，是伊露维塔所赐的礼物，随著时间不断地流逝，连诸神也会羡慕这个礼物。但是米尔寇将自己的阴影笼罩在死亡上，将死亡与黑暗混淆，将善变为恶，将希望转成恐惧。不过在很久很久以前，维拉在维林诺上已经对精灵宣布过，人类将会加入埃努的第二乐章；然而伊露维塔尚未揭晓在世界终了之後它对精灵的打算，而米尔寇也还没找出答案。
第二章 奥力和雅凡娜
据说，矮人的起源是奥力於中土大陆一片黑暗时所创造的；因为奥力太渴望那群儿女的来到，好传授他一切的学问和手艺，因此他不愿再等伊露维塔的构思完全成就的时刻。由於奥力并不清楚那些将到之儿女的模样，所以他造了後来我们所见模样的矮人，又因为那时米尔寇的力量仍然笼罩著地球，因此他希望自己所造的人不但身强体壮，并且心智刚强。但是他害怕别的维拉会责备他的创造，因此他始终是秘密进行——在中土大陆深山的一处洞穴中，他创造了矮人最初的七位祖先。
伊露维塔知道发生了什么事，就在奥力大功告成，非常心满意足，并开始教导他为矮人发明的语言的那一刻，伊露维塔开口向他说话；奥力听到它的声音，不禁呆若木鸡。伊露维塔的声音对他说：“汝为何做出这样的事呢？为何意图作成汝明知是超越自己权限与力量的事物呢？汝之存在与天赋皆为我所赐予，仅此而已；因此，汝以心血及双手所造之物，将受限於汝之存在本质，唯有当你要他们动时他们才能动，如果你的思想栘往他处，他们将闲懒呆立终日。这会是你想要的吗？”
奥力回答说：“我并不想要这样的主宰权。我衷心盼望所造之物不同於我，使我可以疼爱并教导他们，他们也可以看见您所创造的一亚有多美。依我所见，阿尔达极大，有足够的空间让万物同享共处，如今绝大部分地方仍旧空无一物，寂静无声。我的急躁使我做了愚蠢的事。但我内心热切於创造事物的本能乃是您给我的；小孩子凭自己微薄的了解模仿父亲做事，从来没有嘲弄与蔑视之意，他会如此模仿父亲，乃因他是他父亲的儿子啊。现在我该怎么办，才能让您不会永远都生我的气呢？就如孩子对父亲，我把这些小东西献给您，他们是您所造之手所做的成品。您可按己意裁决他们。或者，我应该把自己揣测而造之物摧毁？”
奥力说完，随即拿起一把巨大的铁鎚要打碎所造的矮人，但还没下手就忍不住哭了起来。因著他的谦卑，伊露维塔对奥力并他的渴望心生怜悯；所有的矮人在铁鎚下瑟缩成一团，十分害怕，他们俯首恳求慈悲。於是伊露维塔的声音又对奥力说：“汝之造作已成定局，我接受汝所献上的。汝岂不见所造之物已有了他们自己的生命，并用他们自己的声音说话吗？因此，他们将不畏惧汝之打击，也不听从你的任何命令。”奥力闻言抛下铁鎚，转变为喜，他向伊露维塔道谢，说：“愿一如祝福我的作品，并且加以改良！”
但是伊露维塔再次开口说：“正如我在宇宙创始之初，将思维创造成存在的众埃努，同样这时我也接受你所创造的，并赐给他们一块存活之地；然而我不会在你的杰作上做任何改良，你怎么造他们，他们就是什么模样。他们在我所构思的首生子女之前出现，但我不愿为此感到困扰，而你的操之过急也不会获得回报。现在，他们当沉睡在黑暗的岩石地底，直到首生的儿女在地球上醒来；在那之前，你与他们都必须等待，虽然这等待似乎很漫长。当时候到了，我会唤醒他们，他们也将视同汝之子女；从此你我的子女之间必常有冲突，但他们仍是我选择收养的孩子。”
於是奥力捧起矮人的七位祖先，将他们放置在不同的地方，让他们沉睡；然後他返回维林诺，等候漫长的岁月过去。
由於矮人是在米尔寇的力量笼罩大地的年日出生的，奥力把他们造得十分强壮坚忍。因此矮人像石头一样坚硬，性情十分顽固，与他人为敌为友皆决定迅速，他们比所有其他人种都更吃苦耐劳，能承受辛苦劳动、跋涉、饥饿与身体的伤痛；他们并且十分长寿，远远超过人类存活的年岁，不过他们并非永生不死的。从前居住在中土大陆的精灵说，死掉的矮人会归回当初制成他们的泥土和岩石；不过矮人自己不相信这种说法。他们说，创造他们的奥力（他们称他为曼霍）非常关心爱护他们，会将死者聚集到曼督斯殿堂中独立开来的一处地方，他并且向他们的祖先宣布过，在世界终了时，伊露维塔会封他们为圣，在它的儿女中为他们预备一个位置。他们的角色将是侍奉奥力，在“末日决战”後帮助奥力重建阿尔达。矮人还说，他们的七位祖先後来又以亲族的模样复活归来，再度担负起他们远古时的名号：他们当中最为後人所知的是都灵，他的子孙是对精灵最友好的一族，他们的家乡位在凯萨督姆。
奥力虽然瞒著其他的维拉辛苦创造了矮人，不过到最後他还是向雅凡娜坦白，告诉了她一切。雅凡娜对他说：“一如真是慈悲。我看得出来，现在你真是心花怒放，其实本该如此；因为你不单获得了宽恕，并且得到慷慨的赏赐。但是，由於你将这事瞒著我直到完成，因此你的儿女将不会喜爱我所喜爱的事物。他们首先会喜爱他们双手所创作的东西，就跟他们父亲一样。他们会挖掘土地，却对土地上生长的一切植物毫不在意。许多树木将遭到他们无情铁器的咬嚿。”
不过奥力回答说：“伊露维塔的儿女也会做同样的事，他们会吃大地所生长的，也会用它们来盖房子。虽然你领域中的万物本身就很有价值，即便没有那群儿女，也无损於它们的价值；但是一如会给他儿女管辖支配的权力，他们将会使用他们能在阿尔达上找到的一切——不过依著一如的本心，他们使用时将会带著敬意和感激。”
“除非米尔寇使他们的心变黑，否则他们会感激的。”雅凡娜说。但她内心没有因此得以平静，反而充满悲哀，害怕将来中土大陆不知会变成什么模样。因此，她来见曼威，她并未背叛奥力，吐露他所告知之事，但她向曼威陈情说：“阿尔达之王啊，奥力告诉我说，那群儿女来临之後，将会随心所欲管辖支配我所辛苦创造的万物，这是真的吗？”
“这是真的。”曼威说：“但你为何有此一问呢？你并不需要奥力来教导你啊？”
雅凡娜闻言沉默不语，她反省自己的心思意念，然後回答说：“因为想到将要来临的年日，我心实在焦虑难安。所有我造作的一切都是我的宝贝。难道米尔寇所造成的破坏还不够多吗？难道我所发明的一切都逃不过他人的支配管辖吗？”
“若能如你所愿，有什么是你想要保留的呢？”曼威说：“在你所有的领域中，你最宝贵的是什么呢？”
“它们都各有各的长处。”雅凡娜说：“并且彼此间环环相扣，互有贡献。不过奇尔瓦可以逃跑或防卫自己，可是生长在地的欧瓦却不行。它们当中我最宝贝的是树木。它们生长的时间很漫长，可是要砍伐却很快，除非它们的枝楞会结出果实以为报，否则很少人会对它们的消失感到惋惜。所以，我想清楚了。让树木可以为所有生根在地的植物发言，并且惩罚所有糟蹋它们的人！”
“这真是个奇特的想法。”曼威说。
“但它是在乐章里。”雅凡娜说：“当您和乌欧牟在天上堆积厚云与降下雨水时，我举起所有大树的枝材承接它们，有些大树在风中和雨中向伊露维塔歌唱。”
於是曼威静坐沉思，雅凡娜的想法进入他心里生根发芽；这一切伊露维塔都看在眼里。曼威感到大乐章仿佛再次响起，环绕著他，如今他注意到许多先前听见却没留心的事。最後，那幅景象更新了，现在它看来并不遥远，而他自己就身在其中，他又看见万物都被高举在伊露维塔的手中；那手伸入景象中，从那手里出现许多原本隐藏在众埃努心中的美妙事物，直到这一刻才向他展现开来。
曼威清醒过来，他下到依希洛哈山丘上，在双圣树下雅凡娜的身旁坐下来。曼威说：“齐门泰瑞啊，一如说话了，它说：『难道有维拉以为我没有听见全部的乐曲吗？即使是最後一个声音所发的最後一个音符，我都听见了。看啊！当我的儿女苏醒时，雅凡娜的想法也会同时苏醒，它将从远方召来许多的灵，他们将在奇尔瓦与欧瓦当中出没，他们有些会在世间定居，并得到万物的尊敬，他们所发正义的怒气会非常可怕。他们存在的年日是：当首生儿女的力量仍然强盛，次生的儿女还很年轻时。』现在你记起来了吗？齐门泰瑞，你的思维之歌并不总是独唱。你我的思维岂非曾经相遇，然後一同展开翅膀，如同大鸟在云间翱翔一般吗？那也会在伊露维塔的关注下发生，在那些儿女醒来之前，将有如同西方主宰之大鹰般翱翔的羽翼出现。”
雅凡娜闻言喜出望外，她站起来，将双臂伸展向天，说：“齐门泰瑞的树将高拔上天，王的群鹰将在其上筑巢！”
曼威同样起身，他是如此高大，以致与他向雅凡娜说话的声音仿佛清风由天而降。
“不，”他说：“只有奥力所造的树才够高。群鹰将在大山之上筑巢，聆听那些仰天呼唤我们的声音。而在森林中行走的将是百树的牧人。”
於是曼威与雅凡娜互相道别，雅凡娜回到奥力身边，他正忙著打造东西，将融化的金属倒入模型里。“一如真是太慷慨了。”她说：“现在你的子女可要当心了！将有一股力量行走在众森林中，他们的愤怒会在遭遇危险时涌起。”
“除非他们需要木材，否则不会有事的。”奥力说完，又回头去忙他的锻造去了。
第三章 精灵的出现与囚禁米尔寇
在十分悠长的一段岁月里，维拉们居住在阿门山脉以西，充满双圣树光辉的喜乐中，但是整个中土大陆却笼罩在微弱的星光下。在两盏巨灯照耀时所生长的万物，这时都停止生长了，因为大地再度陷入黑暗之中。但最古老的生物已经出现了：海洋中有巨大的海草，大地上有巨树投下阴影；在黑夜笼罩的山谷里，有古老又强壮的生物居住在其间。这片大地与森林，除了雅凡娜和欧罗米，其他的维拉很少前来。雅凡娜会在阴影中行走，悲伤叹息，因为阿尔达春天的应许与生长都停止了。她使许多已在春天生长的东西进入沉睡，因此它们不会衰老，可以继续等候将会来临的苏醒时刻。
但在北方，米尔寇整军经武，昼夜不歇，他监视大地，不停地忙碌；被他扭曲的邪恶生物开始在四处出现，黑暗沉睡的森林中，开始有妖孽与可怕的鬼怪出没作祟。他在乌塔莫中召聚了所有的恶魔，它们原是米尔寇在光鲜亮丽的年日里追随他的神灵，如今在他堕落後变得跟他极为相像：它们的心是烈焰，但覆盖於外的形体却是黑暗，它们握有火焰的鞭子，所到之处充满了恐怖与惊骇。日後在中土大陆它们被称为炎魔。在这段黑暗时期，米尔寇另外繁殖孵育出许多不同种类与形状的怪物，使世界饱受困扰；他在中土大陆的势力范围，如今不断向南延伸。
此外，米尔寇又在距离西北方海岸不远处建立了一处坚固堡垒与一支铁甲部队，以对抗任何可能来自阿门洲的攻击。这座堡垒交由索伦指挥，他是米尔寇手下的第一大将。这座堡垒名叫安格班。
终於，维拉们聚在一起商议了，因为他们开始对雅凡娜与欧罗米从中土大陆带回的稍息感到困扰。雅凡娜在众维拉面前开口说：“诸位阿尔达的大能者啊，伊露维塔所揭示的景象十分短暂，又很快就消失了；因此，我们在这短短的年日里无法猜出那指定的时刻。但有一件事是可以确定——那时刻就要来临了，在这个时代里，我们的盼望将会揭晓，那群儿女必要苏醒。难道我们将任由他们所居住的大地荒凉又充满邪恶吗？难道在我们享有光明的同时，却任由他们行走在黑暗中吗？难道在曼威坐在泰尼魁提尔山上为王时，要任由他们称米尔寇为主吗？”
托卡斯大声喊道：“绝不！让我们立刻发动战争！我们岂非已经休息得太久了，我们的力量不是都恢复了吗？难道要让他独自对抗我们到永远吗？”
在曼威的要求下，曼督斯开口了，他说：“不错，伊露维塔的儿女将在这个时代出现，但是他们尚未到来。此外，首生的儿女命定要在黑暗中来临，他们首先看到的将是天上的繁星，在这支种族开始衰微时，才会有大光出现。当他们急需帮助的时候，必要呼喊瓦尔妲的名。”
於是瓦尔妲起身离开会议，从泰尼魁提尔的高处向外张望，看见点点繁星下，中土大陆的黑暗显得既遥远又朦胧。於是瓦尔妲展开一场大规模的劳动，自从维拉来到阿尔达後，她所做过的事情中以这件的规模最大。她从装满泰尔佩瑞安银色露珠的大桶子里取材，做成许多更明亮的星星，为首生儿女的到来做预备；因著这项在时间深处和在一亚中的劳动，她被称为婷托律，意思是“点燃光明者”，後来精灵又称她为埃兰帖瑞，“星辰之后”。她在此时造了卡尼珥和路尼珥，奈娜尔和兰拔尔，奥卡琳奎依和以琳弥瑞．，她并将许多其他远古的星辰聚集起来，在阿尔达的天空中排列成星座——威尔沃林，帖鲁米迪尔，梭洛奴米，安拿瑞玛，以及系著闪亮腰带的米涅尔玛卡，以此预言世界终了时的“末日决战”。在北方的高空上，她排列了冠状的七颗大星做为对米尔寇的挑战，它被称为维拉科卡，意思是“维拉的镰刀”，米尔寇厄运难逃的记号。
据说，就在瓦尔妲辛勤无数年日，终於大功告成，米涅尔玛卡第一个大步跨上天空，希露因的蓝色火焰闪烁在世界边缘薄雾笼罩的上空时，伊露维塔首生的、地球的儿女，苏醒了。就在闪烁著星光的库维因恩—“苏醒之水”的湖畔，他们从伊露维塔的沉睡中醒来。彼时尚无言语，万籁俱寂，他们双眼首先看见的是天上的繁星。因此，他们永生永世热爱星光，并且对瓦尔妲·埃兰帖瑞的尊崇远胜过所有其他的维拉。
在世界的迁换流转中，大地与海洋的形状曾经崩毁又重建，河流改道，山峦变貌；库维因恩也因此不复存在。但精灵之间传说它位在中土大陆的东边，靠近北方，它的湖湾有一边与内陆海西尔卡相连；那海就位在以前竖立巨灯伊露因的山脚下，是米尔寇推倒了伊露因。有许多河流从东方高地流向库维因恩湾，精灵们苏醒後听见的第一个声音是流水声，以及流水冲刷在石头上的响声。
他们在这星空下水边的第一个家居住了许久，充满好奇地在地球上四处游走；他们开始发声说话，为所有他们所看见的东西取名字。他们称呼自己是昆第，意思是“会用声音说