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在战线西移越来越靠近德国的时候，又出现了一些其它难题，这些难题把德罗之间残存下来的一点点相互谅解与信任破坏得踪影皆无。匈牙利与罗马尼亚之间的关系不好，特别是罗马尼亚由于1940年维也纳仲裁而丧失领土之后，它们之间的关系变得更加不和。布加勒斯特还将集结在罗马尼亚边境附近的匈牙利部队看作是一种威胁。1941年7月以后比萨拉比亚归还了罗马尼亚，但是，德涅斯特河与布格河之间的外德涅斯特地区，只是在行政上归罗马尼亚管辖。然而，罗马尼亚却在元首的许诺下强行化该地区为自己的领土。可是，随着柏林与布加勒斯特间的关系恶化和苏军向西推进，该地区的地位便成了问题。不久，南方集团军群不得不依赖穿过外德涅斯特地区由罗马尼亚控制的交通线。柏林向外德涅斯特派遣一名德国军官，即奥勒布中将，收回对这一地区的某些控制权，组织后方防御。但是，当罗马尼亚一发现外德涅斯特地区的控制权要被夺走时，它马上将该地一切可以搬到罗马尼亚的设备都掠走了。
德国同其他盟国以及中立国的关系在1943年期间急剧恶化。秋季，匈牙利驻苏部队未经与德国磋商便自行开始大规模调动。11月14日，匈牙利参谋长索姆巴西尔伊要求蔡茨勒将三个匈牙利军撤离作战地区。仅仅在两个月之前，也就是9月6日，附庸国斯洛伐克的国防部提出了足以使柏林大为吃惊的要求：今后未经斯洛伐克政府许可，德国不得动用斯洛伐克的两个野战师，而且德国如果不首先确保这两个师获得完成任务所需的手段，就不得赋予他们任何战斗任务。德军最高统帅部战时日记专职撰写人员评论道，之所以提出这些要求，其根本原因大概是怀疑德国能否取胜。到10月，西班牙要求归还蓝色师，葡萄牙也自作主张同意将亚速尔群岛作为英、美在大西洋上的基地。瑞典的态度发生了变化，从有倾向的中立交成了严格的中立，拒绝德国过境到挪威。安卡拉在英美的压力下参加了战争，并对德国采取了冷若冰霜的态度，元首为此搞得心神不安，他已下令机动部队预备队随时准备向土耳其边防部队显示武力。这支预备队充其量只不过是一个装甲护卫师，也是他拥有的全部机动预备队。
世人皆知，1943年期间的德国已如江河日下。德国海军在大西洋的潜艇战中开始受挫。德国空军，主要是由于美国使用了远程战斗机，在昼间已丧失本国领土上空的制空权。德国城市遭到了昼夜轮番轰炸，人民生命财产受到了严重的损失。德国陆军不仅丧失了它原来的进攻能力，而且再也没有那么充足的部队来保卫与驻守被占领的欧洲。德国的人力缺乏，甚至已不足以维持现有数量的野战部队。
10月，陆军总部东线外军处处长格伦制作了一张东线兵力对比表。他对双方兵力的估计是，德国驻在苏联的兵力为二百五十万，苏军的兵力为五百五十万；在前线，德国防守的部队为一百七十七个师，苏联进攻的部队相当于八百六十个师或旅一级的部队。据他估计，苏军坦克与火炮的数量至少以三比一超过防御一方。格伦的这些数字尽管是以不完全的情报资料为依据估算出来的，但是却使人们对双方兵力对比有了一个比较真实的了解，它的不足之处是低估了苏军的兵力，而且没有在数量上反映出双方兵力悬殊的情况。1941年6月，德国陆军有一百五十三个师进入苏联。那时德国在东线的兵力将近三百二十万人。到1943年11月，整个东线兵力（其中包括驻芬兰的第20集团军）已下降到二百八十五万人，尽管德国陆军师的数量上升到了一百九十五个左右。除了基地部队和第20集团军的十七万六千人以外，德国各种类型的地面部队与集团军群加起来的总数只有二百零二万六千人。仍受德国控制的那些朋友（毫无疑问不包括芬兰）的残存兵力仅有十三万六千人。除此之外。还有五万二千名有点不太可靠的外国部队。
东线是德国全力以赴要防守的唯一的一条战线。德军最高统帅部对各条战线的重视程度不应只以所部署的陆军师的数量来衡量，因为很多师遭受伤亡后剩下的只是个空架子。为此，还应同时考虑到战区的实际兵力。
英美在欧洲，除意大利外，没有实施过有任何重大价值的地面作战。正如朱可夫后来所说，在意大利本土上进行的战役，并没有使德国对其兵力部署进行任何重大的调整。另一方面，1943年秋季意大利的背叛与巴尔干半岛的“真空”，确实使德国不仅很担心英美在法国与荷兰登陆，而且还很担心英美在东南欧登陆，威胁到曼施泰因南方集团军群的后方，并使德国失去一个石油与原料的来源。在德国看来，英美在法国登陆，正如希特勒预言的那样，将决定整个战争的结局。9月2日，当约德尔反对继续将部队从西线调往苏联时，瓦尔利蒙特扼要地记载了武装部队最高统帅部的看法，即：根据所有迹象判断，西线的一场进攻已迫在眉睫，而且这场进攻与东线的情况不同，直接威胁着德国的边境。这种忧虑，八周后元首也在第51号指令中再一次作了重点说明。元首强调指出，东线有危险，但是西线更危险，因为东欧有足够的机动余地，不会危及德国的生存，然而一旦英美登陆成功，情况就迥然不同了。
有人可能自以为是地说，希特勒在1943年秋季对苏联估计过低，而对英美在西欧与巴尔干半岛登陆的严重性义估计过高。其实，说这种话的人只是事后充高明。希特勒所忧虑的情况是客观存在的，也是有根据的，而且还由于游击队的活动和抵抗运动而变得尤为现实。虽然在西欧（不包括德国本土在内）德国只部署八十四个师，但在1943年秋季，德国在该地的总兵力却不少于二百四十四万，而部署在苏联的德国总兵力有二百八十万。
蔡茨勒以及东线的集团军群司令们不断地争着要从西欧调出部队；相反约德尔却强调德军最高统帅部所属战区的兵力还不足以应付它们必然遭到的进攻。9月11日，西线司令官的参谋长布卢门特里特提请最高统帅部注意，自从去年10月到目前为止的十二个月中，他迫不得已地为苏联战区调了六个装甲师或装甲护卫师和二十二个步兵师（大部分是采取对调的方式，调进来的都是损兵折将疲惫不堪的师），还为突尼斯、意大利与巴尔干半岛等战区贡献十个装甲师或装甲护卫师、九个步兵师。就在这同一天，听厌了这些无休止的怨言的元首作了这样的规定，即：在有争议的问题上，如果当事人不全部在场，他决不单独听取一方的请求。这些当事人中包括凯特尔、约德尔、蔡茨勒。那年秋季，约德尔作了短期的战略调查，研究是否有可能减少义务、节约兵力，然而却得不出什么结论。他调查研究的结果是，丢失芬兰，德国就要丢失镍矿与波罗的海。德军从挪威撤出，瑞典就会卷入战争。他的看法与希特勒一样，也认为根本的目的是尽可能将敌人阻挡在德国边境之外，越远越好。为此，对意大利、法国与荷兰应以武力控制。同样，丹麦作为通往挪威的陆桥也是重要的。至于巴尔干半岛与东南欧，德军最高统帅部认为，守那里的海岸比守内陆防线所需的兵力少，而且成功的把握大。
元首满脑子想的都是筹建新的师，因此他在1942年的深秋废除了德国陆军现有的训练与补充制度。弗罗姆的后备军编成内的国内后备部队是以后备营为单位组成的。每一个营与一个野战团挂钩。这些后备营负责新兵的征召与训练工作，尔后将这些新兵连同养伤与休假人员一起作为步兵营的一部分输送到野战部队。为便于指挥与行政管理，这些后备营又编成后备团与后备师，归弗罗姆司令部下属各军区领导。到1942年底，补充与训练工作分了家。国内的征召工作象以往那样仍由后备营、后备团与后备师负责。训练工作则由新建的、但配属给野战部队的预备营、预备师与预备军负责。这些单位不在德国而是到欧洲占领区实施新兵训练。在东线的预备师中有些已成了隶属于集团军群的野战训练师。因此，1943年10月，德国陆军的战斗序列中便有了三十一个驻国内的后备师（这些师只是行政单位而不是作战单位）、四个野战训练师和十七个预备师。德国陆军迫切需要各种类型的部队，因此，这些师有的先后成了野战师或守备师，有的不管愿意与否被投入了战斗。到了1944年，德军原有的训练与补充制度完全垮了，因此不得不在德国本土重新建立一套新的训练制度。
根据当时公布的估计数字，1943年初在斯大林格勒战役中德军损失了二十万人。除此之外，从1942年11月到1943年10月这十二个月中德军在东线其他战役的损失达到了一百六十八万六千人，其中只有一百二十六万人的名额得到了补充。在总的伤亡人数中，亡二十四万人、伤九十九万三千人、失踪十万零六千人、病四十四万七千人。那年德国陆军在苏联的伤亡总数中有九十多万人完全丧失了战斗力。虽然1943年德国三军的总兵力达到九百多万人，但是很难找到补充人员，因此，兵役法中关于免除家庭幼子或独生子服兵役的规定不得不暂停执行。有些第一次世界大战的退伍军人已年过半百，也成了征召的对象。
在德国进行整整三年战争之后，元首才认识到局势的严重性。1月13日，当斯大林格勒战役显然不可挽救时，曾下达一项指令，要求德国转入总体战，采用苏联与英国在战争初期采用的那些手段。戈培尔被任命为执行总体战体制的特命全权负责人。十六至六十五岁的男性公民与十七至五十岁的女性公民必须进行登记，参加战时工作。政府与工业部门的工作时间延长了。德国的人力处处紧张。自1939年起，在战争最初的三十个月中，德国已有七百五十万名男子离开工业部门应征入伍，接替他们的是从被占领国、战俘、有时甚至是从集中营中征用的外国人。然而，这是一种失宜的做法，到1943年，输入德国的那六百万外国工人构成的是一支技术不熟练、效率不高，而且还带有敌对情绪的劳动队伍。德国还打算在工业部门再雇佣一百万外国工人。虽然事实上驻苏的德军中已有二十多万自愿担任辅助性任务的苏联老俘虏兵，但是还有人建议从苏联战俘中抽调更多的人来当兵。劳动勤务队的规模与任务均有扩大。明令规定，这种准军事、半武装的勤务队要为空军轻型防空火炮提供炮手。凯特尔负责着手重新研究所有关于后备人员方面的工作。
由最高统帅部负责指挥的特种野战小组被用来搜罗年轻力壮的男子以建立后方军事组织。它们还设法把立陶宛和拉脱维亚人按德国兵役法征召入伍，征召人数为正常名额的十倍。党卫军也扩大了新兵征召对象，其中包括许多非日耳曼民族。
德国没有采取任何措施让妇女参加到工业生产的行列中去。这个最可靠的劳力来源没有利用。当米尔契向元首建议，德国应立即效法苏联的先例时，他当即遭到了拒绝，理由是：在劳动生产方面，瘦弱的德国妇女无法与粗壮的苏联妇女相比拟。1939年7月德国的产业工人数不到一千零五十万，其中二百八十二万是妇女。虽然德国整个产业工人人数在1943年底已下降到七百七十五万人左右，但是被雇佣的妇女人数基本保持在原来的水平。
野战部队在人员和装备方面均感不足，特别是部署在苏联的那些野战部队尤为严重。所有的装甲护卫师、山地师与轻型师只有两个步兵团，有些步兵师已经失去第三个团。1943年期间，大部分步兵师的步兵团减少了一个营。师很少能达到编制人数。反坦克连装备了较重型的75毫米反坦克炮，有些步兵师增加了一个猎犬式强击炮连，火力有所加强。42型新式机枪同它取代的34型老式机枪相比是一种先进得多的武器，但是德国炮兵仍很弱小，重型迫击炮刚刚开始取代火炮。在整个战斗序列中只有一个炮兵师，而且炮弹的补给非常不足。苏联、捷克、法国、甚至南斯拉夫的武器装备开始做为德军的制式装备出现在部队。1941年6月到1943年6月，德国在东线损失的坦克总数达到了八千一百零五辆。维修保养方面的问题越来越多。10月份，在二千三百辆坦克中只有三分之一稍多一点的坦克适合于作战。
虽然训练素质下降了，但是士气却依然旺盛，而且整个部队基本上仍对元首坚信不移。
德国空军的忠诚与战斗精神同样毫无减退。戈林显然在斯大林格勒战役以后由于未能掌握德国本土上空的制空权而失去了光彩。他丧失了原来的那股干劲，一味去寻欢作乐。然而，他仍得到了坚强的空军总监与空军部长米尔契以及空军参谋长耶顺内克的有力支持。德国驻西欧的空军无论在质量上还是在数量上都不如敌军。1943年年底，P51野马式远程战斗机已能随心所欲地在德国领空横冲直撞。德国驻苏联的空军仍能继续保持局部的空中优势，但是苏联空军的轰炸机已开始空袭德国在东线的占领区。缺乏燃料使德国空军飞行训练时间大大缩短，随之损失与日俱增。7月份，德国飞行员损失一千七百多人。9月份，被击毁的德国飞机达一千六百架，其中百分之六十是被英、美军击毁的。整个1943年，德国制造了二万五千架各种类型的军用飞机，有一万七千四百架被击毁，其中一万零六百架是战斗机。
10月以后，德国空军许多野战师被解散并入了陆军，高炮与伞兵部队仍留在空军。11月1日，德国空军军官人数为十一万九千人，士兵人数为一百九十七万人，各种辅助人员为四十三万人，文职人员为四十七万五千人，加起来总数将近三百万人。德国空军尽管数量这样庞大，但是已象海军一样失去了战略上的重要作用。
据苏联资料记载，1943年年底，苏联本土的陆军与空军为六百五十万人，大约相当五百三十个步兵师、一百四十个坦克旅的部队。据说，炮兵战斗序列中的火炮与迫击炮为九万门，炮兵师为八十个，独立炮兵旅为七十三个。坦克与自行火炮为五千六百辆（门）。苏联空军的军用飞机为八千八百架。以上苏军方面的数字只包括对德国与芬兰军队作战的方面军的兵力和最高统帅部野战预备队的兵力，而不包括远东和内地各军区的兵力。到1943年11月20日，苏军共有五百多万人当了德军的战俘。
苏联的数字是否准确地反映了苏军当时的实力，这是无法奉告的。野战部队的数字比那年10月格伦估计的数字小，可是人员总数却比他估计的大一些。西方历史学家强调苏军数量优势借以“贬低”苏联的成就，苏联对此非常敏感。莫斯科强调指出，苏联步兵师的人员编制数约为九千人，是德国步兵师人员编制数的百分之七十左右。它还强调说，德国一个集团军可能有十七个师，而苏联一个集团军平均只有八个师。所有这些毫无疑问都是事实。不过，在进行苏联境内双方兵力对比时，这些论据便站不住脚了。苏联历史资料确实企图通过夸大轴心国部署在东线的兵力来缩小苏军的数量优势。苏联历史学家将1943年年底德国在俄罗斯与乌克兰的兵力估计为一百九十八个师。这个数字按理来说是准确的，但是他们却将德军的兵力说成是四百二十万人，而且还说德军拥有三千架飞机、五千四百辆（门）坦克与强击炮、五万四千门火炮与迫击炮。不过，与此同时他们也很肯定地指出，德军实力不强的一个主要原因，是长期兵不足额，重型武器缺乏。
苏联六百万地面部队这个数字尽管看来是低了，却可能是个精确的数字，因为通过简单计算可以看出，即使一个师的兵力减少到八千人，至少也需要四百二十万人来保持那五百三十个步兵师。除这些步兵师外，还有非常强大的坦克与炮兵部队、铁路与公路运输部队以及后方勤务部队也需要配备人员。正如苏德战场上的二百八十万德军只是德国国防军的一部分一样，苏军的六百五十万这个数字，毫无疑问，也只是苏联陆军与空军在同一战场总数的一部分。据朱可夫透露，1944年，苏联所有的军事院校每年培养的军官总数达五十万，其中二十万是储备的军官。
苏联的军火生产数字持续上升。1941年苏联只生产了六千辆坦克，1942年便提高到二万四千七百辆。1943年的产量仍保持在1942年的水平上，但是在1943年期间大部分轻型坦克停产了，而代之以生产T34中型坦克。1943年的产量按类别区分，有三千五百辆轻型坦克、四千门中型自行火炮、一