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第二折
（二旦扮仙子引侍女上，云）子童二人，乃上界紫霄玉女，偶因有罪，降谪人间，现居天台山桃源洞中。今经日久。有太白星官命青衣童子来报，说目下有天台县刘晨、阮肇二人，与子童有五百年仙契，今来采药，必当相会。不免分付侍女们，安排酒果，亲自出洞迎接去咱。（正末同阮肇上，云）不想入山采药，盘桓日夕，竟被白云迷其归路，遇一樵夫指引，去桃源洞人家寄宿一宵。行来数里，尚未得到。兄弟，似此路径，登高涉险，索受艰苦也呵。（唱）
【正宫】【端正好】风力紧羽衣轻，露华湿乌巾重。我本为厌红尘跳出樊笼，只待要拨开云雾丘陇，身世外无擒纵。
【滚绣球】香渗渗落松花把山路迷，密匝匝长苔痕将野径封，静巉巉锁烟霞古崖深洞，高耸耸接星河峭壁山赞峰，闹炒炒栖鸦噪暮天，悲切切玄猿啸晚风。絮叨叨鹧鸪啼转行不动，碜磕磕踞虎豹跨上虬龙。白茫茫遍观山下云深处，黄滚滚咫尺人间路不通，眼睁睁难辨西东。
【倘秀才】我待学炼九转丹砂葛洪，上万丈昆仑赤松，因此上思入风云变态中。（云）兄弟，你看一溪流水，几片落花，这山中必有人家也。（唱）则见一溪流水绿，几片落花红，兀的把春光断送。（云）兄弟，这般景物，畅是宜人，我且题咏几句咱。（阮云）兄长正好题咏几句，小弟拱听。（正末唱）
【滚绣球】水呵莫不黄河天上来？花呵莫不碧桃天上种？水呵索强如翠岩前三千丈玉泉飞进，花呵干闪下闹西园一队队课蜜游蜂。水呵则是弥漫三月雨，花呵可惜狼藉一夜风。水呵近沧波濯尘缨一溪光莹，花呵性轻薄乱飘零枉费春工。水呵抵多少长江后浪催前浪，花呵早则一片西飞一片东，岁月匆匆。
【倘秀才】我这里长啸时草木振动，怅望处风涛怒涌，不觉的悄然而悲悚然恐。（阮肇云）咱两个则傍这一道流水寻去，料的前面必有个渔家可以投宿。（正末唱）盼不的渔家春水渡，（阮肇云）这山中敢有个寺儿么？（正末唱）闻不见僧寺夕阳钟，（带去）兄弟呵，（唱）咱两个莫不被樵大调哄？
【滚绣球】我这里度危桥柱瘦筇，俯清流靠古松，（云）兄弟，你看水上流出一杯饭来了。（唱）见一杯胡麻饭绿波浮动，（做取，分食科）（唱）想行厨只隔云峰。进程途一二里，见楼台三四重，势嵯峨走鸾飞凤，晃分明金碧玲珑。（内做奏乐科，正末云）这是甚么响？（唱）又不是数声仙犬鸣天上，又不是几处樵歌起谷中，（带云）待我听咱，（做听科）（唱）只听的环珮丁冬。
（二仙子引侍女，将砌末上，云）刘晨、阮肇二人已到了。不免引着侍女，将酒礼乐器出去迎接着。（正末做见科）（诗云）天和树色蔼苍苍，霞重岚深路渺茫。云窦满山无鸟雀，水声沿涧有笙簧。碧纱洞里乾坤别，红杏枝头日月长。愿得花间有人出，免教仙犬吠刘郎。兄弟，你看霞光凤驭，羽盖霓旌，笙歌缭绕，珠翠妖娆，这都是那里来的？（阮肇云）是好跷怪！好跷怪！（正末唱）
【呆骨朵】你便铁石人也惹起凡心动，莫不是驾青鸾天上飞琼？似这般花月神仙，晃动了文章巨公。（做相见科，旦云）刘郎、阮郎，请同到舍下。（正末云）他女娘家怎知我们的名姓，便以刘郎、阮郎呼之？兄弟，我和你莫非是梦中么？（唱）没揣的撞到风流阵，引入花胡同。摆列着金钗十二行，敢则梦上他巫山十二峰。
（做行到科）（正末云）到这境界，分外幽绝，令人翩翩然有出尘之想。不知生等何缘，得至于此？（唱）
【脱布衫】光闪闪贝阙珠宫，齐臻臻碧瓦朱甍。宽绰绰罗帏绣栊，郁巍巍画梁雕栋。
【醉太平】注金波碧筒，烧银烛纱笼，笙歌引至画堂中，红遮翠拥。人心此会应相重，人情今夜初相共，人生何处不相逢？早忘却更长漏水。（二旦做意把盏科，云）草草杯盘，不足以待贤者，惶恐！惶恐！（正末谢云）生等不才，多承错爱，何以克当？（唱）
【倘秀才】则见他喜孜孜幽欢密宠，便一似悄促促私期暗通，怎消得翠袖殷勤捧玉钟？屏开金孔雀，褥隐绣芙蓉，兀的般受用。
（小旦扮金童、玉女上，云）咱两个奉王母仙旨，将这仙桃来献桃源洞二仙子，兼贺得婿之喜。（正末云）兄弟，这话那里说起？（阮肇云）兄长岂不闻酒中得道，花里遇仙，也是常事？（正末唱）
【滚绣球】真乃是罗绮丛，锦绣中，出红妆主人情重，玳筵开炮凤烹龙，受用些细腰舞皓齿歌，琉璃钟琥珀醲，抵多少文字饮一觞一咏，列两下进仙桃玉女金童。不觉的舞低杨柳楼心月，歌尽桃花扇底风，筵宴将终。
【叨叨令】记不的轩辕一枕华胥梦，学不的淳于一枕南柯梦，盼不的文王一枕非熊梦，成不的庄周一枕蝴蝶梦。倒大来福分也么哥，倒大来福分也么哥，恰做了襄王一枕高唐梦。
【三煞】帽檐偏侧簪花重，衫袖淋漓污酒浓。品竹调丝，移商换羽；掿粉搏酥，走斝飞觥。一个个浓妆艳裹，一对对妙舞清歌，一声声慢拨轻拢。赢得我忘怀昆仲，拚却醉颜红。
【二煞】一杯未尽笙歌送，两意初谐语话同。效文君私奔相如，比巫娥愿从宋玉，似莺莺暗约张生，学孟光自许梁鸿。他年不骑鹤，何日可登鳌？今夜恰乘龙。说甚的只鸾单凤，天与配雌雄。
【随煞尾】色笼葱光潋滟，山环水绕天台洞。势周旋，形曲折，虎踞龙盘仙子宫。本意闲寻采药翁，谁想桃源一径通。谩叹人生似转蓬，犹恐相逢是梦中。月满兰房夜未扃，人在珠帘第几重。结煞同心心已同，绾就合欢欢正浓。焚尽金炉宝篆空，烧罢银台烛影红。身在天台花树丛，梦入阳台云雨踪。准备着凤枕鸳衾玉人共，成就了年少风流志诚种。（同下）
楔子
（小旦上，云）小妾是桃源洞仙子侍从的。为刘晨、阮肇二人，与俺仙子有五百年夙世姻缘，自去春与仙子成了姻眷，到今刚及一载。奈二人尘缘未断，又早思归。今日令我等先将酒果到十里长亭伺候，待仙子与刘阮相别。（正末同阮肇、二旦乘车上，云）咱兄弟二人自去春到桃源洞中，多感二位小娘子错爱，倏忽一载。且莫说他温香软玉，恩意绸缪，只是绣阁兰房，尽也受用不尽。怎奈心中只想回归乡里，目今又值暮春时候，闻得百禽鸣野，使我思归之意，一倍加切。不免暂时告别回家，小娘子休得见怪。（二旦做打悲科，云）我二人自谓终身已得所托，刚才一载，乃遂别乎？常言道：心去意难留。贱妾便当相送，亲至十里长亭，一杯饯别。（做把酒科）（正末回酒科，旦云）贱妾聊赋一诗相赠。（诗云）殷勤相送出天台，仙境那能却再来？云液既归须强饮，玉书无事莫频开。花当洞口应长在，水到人间定不回。惆怅溪头从此别，碧山明月照苍苔。（正末云）多谢小娘子厚意，这般眷恋。但此别非久，不过旬日之间便当再会也。（唱）
【仙吕】【赏花时】我做甚三叠阳关愁不听，也只为一段伤心画怎成。则不是人感慨别离轻，听兀那流莺树顶。先啼出断肠声。
【幺篇】抵多少绿暗红稀出凤城，拚得个倒尽沙头双玉瓶。直到这十里短长亭，避不的登山蓦岭，便子索回首问前程。（正末同阮下）
（旦云）他二人去了也。我等本待和他琴瑟相谐，松萝共倚，争奈尘缘未断，蓦地思归。虽然系是夙因，却也不无伤感；倘若天与之幸，再与他相见，亦未可知。（诗云）人间无路水茫茫，玉洞桃花空自香。只恐韶光易零落，何时重得会刘郎？（并下）
第三折
（净扮刘德引沙三、王留等将砌末上，云）某姓刘名德，现在天台县十里庄居住。时当春社，轮着我做牛王社会首。今日请得当村父老、沙三、王留等，都在我家赛社。猪羊已都宰下，与众人烧一陌平安纸，就于瓜棚下散福，受胙饮酒。牛表伴哥，你把柴门紧紧的闭上，倘有撞席的人，休放他进来。（众做打鼓、烧纸、饮酒科）（正末同阮肇上，云）自到桃源洞中与那两个小娘子结成姻眷，不觉过了一载。为闻百鸟鸣春，顿起思归之念，再寻旧路回家。兄弟，你也看见，这眼前景物都更变不同了，好伤感人也呵。（唱）
【中吕】【粉蝶儿】兔走乌飞，搬不尽古今兴废，急回来物换星移。成就了凤鸾交，莺燕侣，五百年夙缘仙契。不多时执手临岐，倒揽下干相思一场憔悴。
【醉春风】则被这红灼灼洞中花，碧澄澄溪上水，赚将刘阮入桃源，畅好是美，美。受用他一段繁华，端详了一班人物，别是个一重天地。
（做行路科，阮肇云）兄长，这一路上全不似旧时光景，却是何故？（正末唱）
【迎仙客】下坡如投地阱，蓦岭似上天梯，这的是蝴蝶梦中家万里。不甫能雨才收，没揣的风又起。似这般风雨凄凄，早难道迟日江山丽。
【红绣鞋】见了这三五搭人家稀密，过了这百千重山路逶迤，那里也新郎归去马如飞。愁的是林深禽语碎，怕的是路远客行迟，呀！却原来鹧鸪啼烟树里。
（云）早来到这里，望见那古寺，过了一座小桥，便是家中了也。（唱）
【醉高歌】望见那萧萧古寺投西，行过这泛泛危桥转北。早来到三家疃上熟游地，这搭儿分明记得。（正末做意惊见科，云）好怪，这两株松树我去时亲手栽下，与兄弟上天台山采药，到今只有一年光景，这两株树怎么就长得偌来大，不由我心中好生疑惑。（阮肇云）我也记得，这等大的快，敢则是地肥哩。（正末唱）
【普天乐】曾得个几星霜，多年岁，为甚么松杉作洞，花木成蹊？往时节将嫩苗跑土栽，今日呵见老树冲天立。见了这景物翻腾非前日，不由人几般儿心下猜疑。修补了颓垣败壁，整顿了明窗净几，改换了茅舍疏篱。
（做打家唤门科）开门咱，我来家了也。（净云）果有撞席人来，休开门。（正末唱）
【石榴花】则见这野风吹起纸钱灰，咚咚的挝鼓响如雷。原来是当村父老众相知，赛叶王社日，摆列着尊愚。（做叫云）刘弘，开门来，开门来。（唱）到的这柴门前便唤咱儿名讳，他那里默无声弄盏传杯。一个个紧低头不睬佯妆醉，方信道人面逐高低。
【斗鹌鹑】我今日衣锦还乡，儿呵你也合开门倒屣。（云）刘弘，快开门来。（净云）你则是个撞席的馋嘴，怎么敢叫刘弘？要讨我打你。（正末唱）我这里道姓呼名，他那里嗑牙料嘴。则道是餔啜之人来撞席，饕餮他酒共食。似恁般妄作胡为，敢欺侮咱浮踪浪迹。（净云）今日当村众父老在我家赛牛王社，烧一陌纸，祈保各家平安。那里走将这两个不知羞耻的人来，要我酒肉吃，倒魇镇俺众人一年不吉利。（正末唱）
【上小楼】则见他一时半刻，使尽了千方百计。吃紧的理不服人，言不谙典，话不投机。看不的乔所为，歹见识，刁天决地，早叹道气昂昂后生叮畏。（净云）这等撞席的人，倒敢胡言乱语的。牛表、沙三，急忙打出去者。（众做打科）（正末唱）
【幺篇】真乃是重色不重贤，度人不度己。使的这牛表、沙三、伴哥、王留，唱叫扬疾。走将来手便棰，脚便踢，将咱忤逆，这的是孩儿每孝当竭力。（云）我是刘晨，同兄弟阮肇去春上天台山采药，今年归家。你是何人，倒来打我？（净云）你这两个面生可疑之人，我那里认的？你快去！快去！（正末唱）
【满庭芳】你道我面生可疑，便待要扬威耀武，也合问姓甚名谁。那些个吐虹霓三千丈英雄气，全不管长幼尊卑。（净云）我父亲刘弘在日，尝说老爷刘晨，上天台山采药不归，到今百余年，知他是狼餐豹食？你还提他则甚？（正末唱）你道我上天台狼餐豹食，谁想我入桃源雨约云期。休得要夸强会，瞒神吓鬼，大古里人善得人欺。
（净云）这两个汉子是风魔，是九伯。我记的父亲在日对我说，老爷刘晨上天台采药，那一年亲手栽下门前这两株松树，到今百余年，兀那松树长的偌大，我父亲刘弘也故许多年了。你道是上春采药去的，你则看这树，难道一年便长得这般大小？（正末做省悟科，云）则这句话可将我提省了也。我适才到得门首，见这两株树，便觉有些疑惑。这等看来，当真去百余年了。孩儿，此非汝的罪过也，则是我的愚浊。方知道山中方七日，世上已千年，信有之也。（唱）
【十二月】叹急急年光似水，看纷纷世事如棋。回首时今来古往，伤心处物是人非。若不游嫦娥月窟，必定到王母瑶池。
【尧民歌】呀！生折散碧桃花卜凤鸾栖，端的个人生最苦是别离。倒做了伯劳飞燕各东西，早叹道有情何怕隔年期。伤也波悲，登高怨落晖，添几点青衫汨。
（正末做打悲科，云）你父亲刘弘已死，你又是他孩儿，却是我一家骨肉。我当年同兄弟阮肇上天台山采药，只为日暮迷其归路，遇一樵者，指引到桃源洞去投宿。行至数里，忽见金钉朱户，似王者之居。有笙歌一部，簇拥二女子，迎接我二人到家筵宴，成其夫妇。刚及一载，为闻百鸟鸣春，思归故里，早已物换星移，过了一百多岁。信知彼处乃是神仙之境。（阮肇云）兄长，这等看来，我和你便不归家也罢了。（正末唱）
【耍孩儿】方信道洞天深处非人世，包藏着云纵雨迹。（带云）我想临行之时，（唱）怎将断肠诗句赠别离，分明是漏泄与肉眼愚眉。他道花当洞口应长在，水到人间定不回。参透了其中意，本是个神仙境界，错认做裙带衣食。
（净云）听了你这一篇话，你敢真是俺老爷，做了神仙回家来的。老爷，则你一向在那里受用？（正末唱）
【五煞】我受用淡氤氲香喷鹊尾炉，光潋滟酒倾蕉叶杯。脚趔趄佳人锦瑟傍边立，醉疏狂闲吟夜月诗千首，眼迷希细看春风玉一围。到今日归何地？想杀我龙肝凤髓，害杀我螓首蛾眉。
【四煞】也曾交颈睡并手行，也曾重裀坐列鼎食。不枉子百年三万六千日，依旧索背将宝剑匣中去，再也不倒着接篱花下迷。成就了风流婿，匹配上鸾交凤友，差排下蝶使蜂媒。
【三煞】他那里一壶天地宽，两轮日月迟，不比这彩云易散琉璃脆。但不知别来仙子今何在，从今后逢着仙翁莫看棋。回首更人世，我只怕泰山石烂，沧海尘飞。
【二煞】现如今桃源好结缡，问甚么瓜田不纳履，我和他武陵溪畔曾相识。寂寞了十二阑瑶台仙子吹箫伴，迢递了五百里芳草王孙去路迷。阑珊了三千年王母蟠桃会，生疏了日边蓖翠鸾丹凤，冷落丁云外鸣玉犬金鸡。
【尾煞】折末你奔关山千百重，进程途一万里。我则怕春光去了难寻觅，（云）兄弟，咱和你去来。（唱）趁着这几瓣桃花半溪水。（同阮肇下）
（净云）不想我老爷刘晨，果然遇仙回来，已经隔世，方悟彼处非凡，急急的与阮肇复入山中去了。虽然如此，我又不认的他，知道是真是假？也不必去追寻他了。只是我这牛王社父老每不曾劝的酒，如何是好？（众云）今日天气又好，酒席又盛，虽则被那两个撞席的搅扰了这一会，然也吃得醉的醉了，饱的饱了，我们都散罢，待明年容在下还席。（并下）（净云）父老每都散了也。这两个毕竟是甚么人？非是俺喃喃笃笃，争奈他面生不熟。也不知这刘晨果然是俺爷爷也，又不知那阮肇当真是俺叔叔。又没处辨他假真，任去来不须追逐。纵然在桃源洞炼药烧丹，只不如俺牛王社醉酒饱肉。（下）
第四折
（太白引青衣童子上，云）当日刘晨、阮肇二人上天台山采药，吾以白云一道，迷其归路，化一樵者，指引入桃源洞中，与二仙子成就良缘。惜乎二人尘缘未断，各动思乡之念。比及回家，已经隔世，方悟仙凡有异。如今他再入山中，寻访桃源，渺无踪迹。不免显示真像，指引他到洞，再与二仙子相会，也是我救度他山世超凡的好事。必须先遣青衣小童去那洞中报知仙子，出来迎接他。道犹未了，那刘、阮二人早到。（正末同阮肇上，云）自家与阮家兄弟急到山中访那桃源洞，往往来来，再不得其旧路。怎能勾与二仙子相见，岂非缘薄分浅，致有今日也呵！（唱）
【双调】【新水令】满襟情沿湿青袍，伴离人一竿残照。行不上岩峦临涧绝，盼不到宫阙倚天高。一弄儿行色萧条，恰便似游仙梦撒然觉。
【驻马厅】四顾寂寥，绿树依依云渺渺；一声长啸，青山隐隐水迢迢。看花长在洛阳桥，休官不止长安道。归路杳，也是我寻真误入蓬莱岛。
【沈醉东风】成就了东床婿伏低做小，宴会了西王母接贵攀高。引动这撩云拨雨心，想起那闭月羞花貌。撇的似绕朱门燕子寻巢，没来由北往南来走一遭，眼见的离多会少。
（做行科，云）兄弟，我和你走了这半日，但见高山流水，竟不知那桃源洞却在何处。（阮肇云）敢这桃源洞也似竹林寺有影无形的。（正末唱）
【殿前欢】不觉的五魂消，则见这无媒径路草萧萧，急煎煎似上蚰蜒道。一会价心痒难揉，这时节武陵溪怎暗约？桃花片空零落，胡麻饭绝音耗。做了个云迷楚岫，水淹蓝桥。
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