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三、第三时期，后六百年，为密乘佛教时期。称此一时期为密乘佛教时期，并非说密乘从此时才开始流传。其实，早在公元二、三世纪时，密教就由龙树（亦称龙猛）菩萨付出，而后一直秘密流传，直到七世纪时取得主导势力，公开流行。
大乘实教原分显密两部。显部由文殊师利菩萨护持（即般若藏），称为显乘，或显教，义理直显心地法门故。密部由金刚手菩萨护持（即陀罗尼藏），称为密乘，或密教，义理甚深密故。金刚手原系法身菩萨，对于学人修密教将入上品悉地（成就之义）者，乃现身其前而为说法，佛灭后约八百余年，始由龙猛（即龙树）见诸南天铁塔中，密乘从此昭著于世。
第二节三个阶段
从历史上看，密乘佛教可总体分为早、中、晚三期。
早期密教。一般称为杂密，即杂部密教之义，指密宗两部根本经典《大日经》与《金刚顶经》未结集流传前，由释迦牟尼佛显说于佛教经典各部中的密法及陀罗尼密咒等。随着中国译经事业的开展，早在西晋时已传至中国，主要有菩提流支及阿地瞿多两个从印度传来的密法系统。现在流行于汉族地区的许多单行密法，多是早期杂密，它是与显教各部经典的译传与各宗派的开创相联系而发展的，至今不绝。
中期密教。学术界称为纯密，即纯正密教之义，指由法身佛大日如来所传密宗胎藏界、金刚界两部大法，即两部根本经典《大日经》、《金刚顶经》结集传出后之密教。具体地说，就是由开元三大士善无畏（716年到长安）、金刚智、不空所传之印密，由中国僧人一行、惠果继传而后形成的“两部一具”之唐密，以及唐密分支：由日本僧人空海、最澄继承唐密而在日本分别开创的东密和台密。
唐密的两部大法，一曰胎藏界，系讲色法，说明物质世界的本体与现象，根据胎藏界根本经典《大日经》而建立胎藏界曼荼罗；《大日经》主要讲述密教的基本教义、各种仪轨和行法、供养的方式方法。二曰金刚界，系讲心法，说明精神世界的本体与现象，根据金刚界根本经典《金刚顶经》而建立金刚界曼荼罗。《金刚顶经》以大日如来为自受用身，宣传“五佛显五智说”，所谓“五佛显五智”是中央大日如来的法界体性智，东方阿閦如来的大圆镜智，南方宝生如来的平等性智，西方无量寿如来的妙观察智，北方不空成就如来的成所作智。其中最重要的是法界体性智，除了法界体性智外，其余四智都是唯识所转，采纳了瑜伽行派“转识成智”的思想。胎藏界与金刚界两部大法一为从因到果，一为从果到因，本为不二。既然不二，谈所谓的“金胎合曼”也就没有太大的必要了。
后期密教。学术界认为，“开元三大士”的入唐，致使印度本土可以传授金胎两部的具德阿阇梨乏人，为吸引信众并应对重新兴起的婆罗门教，后期印度密教不得已引入了婆罗门教的性瑜伽内容，并在后来陆续发展出了易行乘、幻化网、时轮乘，导致佛教被婆罗门教逐渐同化。自公元8世纪起，随着伊斯兰军队的逐步深入，中亚地区和印度的佛教陆续受到毁灭性打击。回教军队的屡次入侵与彻底摧毁，使佛教在公元12世纪末（约处于我国南宋宁宗时）在印度本土即告销声匿迹。学术界认为，后期印度密教由于弃舍了大乘戒律，性修成风，是导致佛教在印度灭亡的重要因素之一。因此今日所谓“双修法”实在是邪法，即非佛教，也非密教，乃是将印度佛教推向毁灭的邪教外道法！佛教不能毁在我们这一代，大家要认识清楚佛陀的教诲，淫淫相传，必落魔道，我佛法中，无此邪法！
第三节东传汉土
一、杂密的传入
在唐密创立之前，印度密教的经典、咒语已逐渐辗转传入中国内地，但这些真言密咒多数夹杂于各类经典中还没有组织成一个有系统的统一体系，因而只属杂密、杂咒范围，与盛唐译传的密教典籍所说有所区别。
陀罗尼经和真言咒经的汉译，始自三国时代。竺律炎译出有密咒的《摩登伽经》二卷，支谦译出《八吉祥神咒经》一卷、《无量门微密持经》一卷。西晋永嘉（307－313）中，西域僧帛尸梨蜜多罗来华，专门从事陀罗尼法门的传播，据说他本人善持咒术，常诵咒数千言，声音高畅，颜容不改。他译有《大灌顶神咒经》十二卷、《大孔雀王神咒经》一卷、《孔雀王杂神咒经》一卷等。自东晋起，对杂密的介绍逐渐增多。孝武帝（373－396在位）时，西域僧昙无兰译出《陀邻钵咒经》、《请雨咒经》、《止雨咒经》等二十余部。当时活跃于北方地区的佛图澄，“善诵神咒”（《高僧传》卷九《佛图澄传》）。昙无谶早年便“与同学数人读咒”，故而“明解咒术，所向皆验，西域号为大咒师”（《高僧传》卷二《昙无谶传》）。南北朝时期，密典的译传有增无减，当时来华的印度或西域僧侣，一般都兼习密咒。隋代阇那崛多的译经中，密典占有很大比重。那连提黎耶舍和达摩笈多两人对密咒都十分精通，如耶舍“每于宣译之暇，时陈神咒，冥救显助立功多牟”（《续高僧传》卷二）。入唐以后，菩提流志、实叉难陀等译家也各有若干密典翻译，就连玄奘、义净也都曾传译过密法。初唐诸大译家中，没有一人不译介密教典籍的。
随着密典译传的不断趋于繁盛，各种密咒汇编的总集也相继传入中国内地，如东晋失译《七佛八菩萨所说大陀罗尼神咒经》四卷、梁代失译《陀罗尼杂集》十卷。这类经典所宣传的密法便是“杂密”（与“纯密”相对，意为不纯或不系统的密法）。杂密的根本经典是《持明咒藏》，即所谓《金刚大道场经》十万颂，于唐代永徽三年（652年）由阿地瞿多译出，名为《陀罗尼集经》，共十二卷。
但在中国佛教史上真正产生重要影响，并形成一个宗派的，乃是把密教正式引入朝廷殿堂的“开元三大士”。当然，这并不意味着杂密的长期流传与后来密宗的建立毫无关系。恰恰相反，正是这些杂密的译传和流行，为“开元三大士”等人的传译纯密、建立密宗准备了各种条件。杂密虽不同于纯密，但在某些方面毕竟尚有相似之处。
二、唐密的形成
纯正密教正式传入中国开始于唐玄宗时期。玄宗开元年间，善无畏、金刚智和不空三位印度密宗大师先后来到中国弘扬密法，这就是历史上著名的“开元三大士”，中间经一行和惠果等的发扬，形成唐密。
善无畏（公元637－735年）：又译净师子，称无畏三藏，是中天竺乌荼国佛手王之子，出家后于那兰陀寺得遇达摩掬多尊者（即龙智菩萨）为其授胎藏界大法灌顶，为密教五祖。其后，善无畏三藏遵师命，携带佛经，绕道中亚，于公元716年（唐玄宗开元4年）到达唐都长安，后奉皇帝之诏翻译《大日经》于洛阳大福先寺。《大日经》为密教之根本经典，由善无畏三藏口述，其弟子一行阿阇梨记录而成。善无畏祖师传授以胎藏界（理）为主的密法，是为中国密教正式传授之始，故亦称其为汉地密教初祖。因其具备神通及对密教经典的精通与贡献，善无畏被唐玄宗尊奉为“教主”，入灭后其真身奉塔于洛阳广化寺之前庭。五祖善无畏的著名弟子除一行外，尚有温古、玄超、义林、智严、喜无畏、不可思议（新罗僧）、道慈（日僧）等。
金刚智（公元663－731年）：中印度王子，十岁出家于那烂陀寺，二十岁受具足戒，广习大小乘经律论。三十一岁依止南印度龙智菩萨受教，七年承事供养，受学一切密教，受金刚界灌顶传承，为密教五祖。寻游师子国登楞伽山，闻中国佛法盛行，于唐玄宗开元七年（719）由海路经锡兰、苏门答腊至广州，翌年至东都，敕迎于长安慈恩寺，寻徙荐福寺，于所住立大曼荼罗灌顶道场以大弘密法普度四众，并翻译密经，译有《金刚顶经》、《瑜伽念诵法》、《观自在瑜伽法》等八部十一卷。后示寂于洛阳广福寺，谥灌顶国师、大弘教三藏，金刚智亦为汉地密教初祖。门弟子有不空、一行、慧超、义福、圆照等。
不空（公元705－774年）：又作不空金刚，南印度师子国人，天资聪明，幼从叔父游南海诸国，其后出家，十四岁从金刚智三藏学悉昙章，诵持梵经，深获三藏器重，尽得五部三密之法。及五祖金刚智三藏示寂，遵遗命，往印度求法，从龙智菩萨（普贤菩萨化身）受十八会金刚顶瑜伽及大毗卢遮那大悲胎藏各十万颂、五部灌顶、真言秘典、经论梵夹五百余部，并蒙指授诸尊密印、文义性相等。又遍游五印度，于天宝五年（746年）还京师，为玄宗灌顶，赐号“智藏国师”。不空三藏译出唐密的另一部根本经典《金刚顶经》。后有诏使住大兴善寺。自天宝至大历六年，译出密部之经轨，凡七十七部，一百二十余卷，密教之盛，此时为最。金刚智及不空两祖师的传授原以金刚界密法（智）为主，后善无畏与金刚智两三藏金胎互授，并分部将两部大法传授给不空祖师，六祖不空随集两部大法于一身，即“两部一具”，此即唐密的最突出特点，不同于以往印度密教的“两部分传”。不空祖师后期主要活动于西安大兴善寺，历任三代国师，他还是中国四大译经家之一，建立了梵语与汉字间严密的音韵对照组织，以解释咒语实义于其弟子。
不空祖师弟子众多，杰出者有金阁寺含光、新罗慧超、青龙寺惠果、崇福寺慧朗、保寿寺元皎、觉超，世称“六哲”，而以惠果祖师承其法系，受两部大法，是为唐密七祖。惠果祖师历任代宗、德宗、顺宗三代国师，后传法给日本僧人空海法师，空海法师回国后，大弘密法，成为日本密宗――“东密”亦称“真言宗”的始祖，史称弘法大师。自此，遂有东密之盛，到现在不仅盛传不衰，而且正走向世界。
惠果（746～805）唐代僧。京兆府昭应县（陕西）人，俗姓马。世称青龙阿阇梨，为密教付法第七祖。童年入道，初从昙贞研习诸经。年十七随昙贞入内道场，于众中超迈特出，遂为不空三藏赏识，尽传其三密法要，二十岁正式出家受具足戒。复从善无畏弟子玄超受胎藏及苏悉地诸法，从不空受金刚界密法，并融会二者，建立‘金胎不二’思想。此后常应诏入内道场为代宗、公主等修法，并继不空法席，为青龙寺东塔院灌顶国师，故又称青龙和尚。历任代宗、德宗、顺宗三朝国师，倍受崇敬。师博通显密内外群经，启迪后进不遗余力，四方从学之众常多达数千人。各国入唐求法者多从师受密宗教义，曾授法予日僧空海、新罗僧惠日、悟真等，而将此宗传入日本、新罗。永贞元年示寂，世寿六十。空海奉敕撰其碑文。著有十八契印、阿阇梨大曼荼罗灌顶仪轨、大日如来剑印、金刚界、金刚名号等各一卷。其中，十八契印所说为密教修法之根本形式，为密教重要著作之一。此外，日本真言宗所谓真言八祖中，师为唐土最后之祖师，故在密教史上占有重要地位。又空海所传之两部曼荼罗及其他修法之秘密道具等，皆为师授意，命李真、杨忠信等所作者。
三、唐密在汉地的隐没
唐朝后期，唐武宗下令取缔佛教，代之以道教，佛教各教派遭受沉重打击，深受皇室器重的唐密也不能幸免，虽然唐宣宗继位后立即宣布恢复佛教，但唐密已逐渐式微，系统性的两部大法传承趋于隐没，主要原因是合格的阿阇梨阙如，坛场仪轨也很难完备。至宋初，虽稍有复兴迹象，但仅限于译经，不过，这并不意味着唐密开始消逝，因唐密的许多真言、本尊法门和别尊曼茶罗已逐渐融入到其它宗派之中，如《药师法》、《准提法》、《孔雀明王法》、《秽迹金刚法》、《瑜伽焰口施食法》等一直广为流传，许多真言密咒被列入日常课诵，一并被广泛运用于佛教法事活动至今。因此，有专家称唐密已成为隐身于佛教各宗派中的“寓宗”。
【唐密东传日本】
第一节东密
东密指流传于日本之唐密，因其是大日如来的真实言教，故称真言宗。开祖为弘法大师空海（774－835），根本经典为《大日经》（善无畏译）、《金刚顶经》（不空译），称为两部大经。另又依《苏悉地经》、《瑜祗经》、《释摩诃衍论》、《菩提心论》、《大日经疏》等经轨与论释。此外，空海大师自撰之《十住心论》、《秘藏宝钥》、《辨显密二教论》、《即身成佛义》、《声字实相义》、《吽字义》、《般若心经秘键》等亦极为重要。其教义大纲系讲说六大（体）、四曼（相）、三密（用）等三大圆融，建立两部曼陀罗，而以‘即身成佛’为其主旨，自空海极力弘传，依据显密二教判与十住心而建立横竖二判之纯密教，以表示胜于其它诸宗。可见，东密完全承袭唐密，也就是说，东密就是原汁原味的唐密，同时，十分重视空海大师的思想。密宗虽衰绝于印度、唐密不显中国，却于日本直传至今，实乃不幸中之大幸。
延历二十三年（804年），空海和尚入唐，师事七祖惠果，惠果大阿阇梨将密法无遗地传于空海和尚，是为唐密八祖。空海大师于大同元年（806年）返国后，先于高雄山寺造坛灌顶（弘仁元年，810年），又于高野山建立真言宗根本道场（弘仁七年），后再得赐东寺（即教王护国寺），建立灌顶道场（弘仁十四年），遂又称真言宗为东密。
东密门人甚多，以真济、真雅、实慧、道雄、圆明、真如、杲邻、泰范、智泉、忠延等十人最为杰出，或媲美为世尊之十大弟子。空海与此等门人大扬宗风，而予日本平安时代社会各阶层以极深之影响。空海寂后百年顷，事相之传承分成小野、广泽两大流派。然中世以来，一些真言宗的僧众提出，大日如来的本地身不说法，说法的是大日如来的加持身，这一见解有别于传统法义，由此形成了新义真言宗一派，相应称坚持传统法义者为旧义真言宗。究其实质，新旧义的区分缘于对佛法特别是密法欠缺真正体悟，只是执着于文字相，于修证没有丝毫意义。
第二节台密
台密指的是日本天台宗所传的密教，有别于真言宗的东密。主要源于天台宗的传教大师最澄及圆仁、圆珍所传，以比睿山延历寺及园城寺为中心，后由五大院的安然和尚集其大成。
延历二十三年（804年，唐贞元二十年），最澄和尚入唐，从天台宗道邃、行满学天台教义外，并随灵岩寺顺晓（从不空与一行分别受金胎两部大法）受三部大法及印契等。返日后又从空海大师受灌顶，特以止观（天台）、遮那（密教）两业为修学课程，主张“圆密一致”，此为日本天台密教之滥觞。其后，承和五年（838年），慈觉大师圆仁亦入唐，仁寿三年（853年），又有智证大师圆珍入唐求法，三者即台密法流的根源。最澄之后称根本大师流，圆仁之后称慈觉大师流，圆珍之后称智证大师流，一般统称根本三流或台密三流。
台密主要依据的经典为《大日经》、《金刚顶经》、《苏悉地经》、《菩提场所说一字顶轮王经》及《瑜祗经》，并称五部秘经。其实质是将天台宗与唐密、律宗和禅杂揉在一起，已经非纯正唐密了。
第三节东密实质依然是唐密
尽管有上述差别，但综合二宗可发现，日本所传密法，均为盛唐时由中国传去，然由于传授师门之异，到了日本又分为“东密”和“台密”两派。东密开祖弘法大师空海得传不空三藏门下高徒惠果之大法，回国后于高野山根本道场及京都东寺等大弘密教，至今不绝。而与空海同时来唐求学之传教大师最澄于天台山国清寺师事道邃大师习天台心法之同时，又从沙门顺晓受灌顶习密教，回日后再受灌顶于空海大师，将天台教法密教化，创立了天台密教，一般称之为“台密”。天台密教，已经是演化了的非故唐密法，它以故唐天台宗教义为基础结合了禅宗、律宗和密宗教义。可见，东密实质即唐密。
密法乃故唐祖宗法宝，东密也确实原汁原味保存至今，但东密的叫法是日本人的称谓，其法脉乃属故唐，并已回传中国，是以我们应该依然称“唐密”。究密法传承实质，印度中期密教、盛唐密教和日本密教本然一体，今天我们依然称谓“唐密”乃期盛唐新世之辉煌也。
民国时期，国内大德赴日学习密法的以“东密”为主，惟有持松、谈玄两法师兼修了台密，且持松法师更有东密古义、新义三个阿阇梨位，世所罕见。至于传承流派，因为1200年的变化很多，但变化的是形式，其实质依然是唐密。
【唐密的回传】
唐密借助东瀛之地得以完好保存，并反哺华夏，早在七祖惠果和尚的预料之中。据史料记载：
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