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宋师对金陵的包围，按照部署，潘美独当北面。围城部署完成后，曹彬按军规派使者将围城图呈给汴梁。赵匡胤对使者指着图上的潘美大寨说：“这里应深挖壕堑，警戒江南军来夜袭。你马上告诉曹彬，要快！”
为了节约时间，老赵马上安排使者吃饭，同时要枢密使楚昭辅迅速起草诏书。诏书写好，使者饭也吃过，立即回返复命。
曹彬接到诏书，亲自监督丁夫在潘美大营周遭深挖战壕，加固工事。
在一个寒冷的冬夜里，南唐出动了五千将士来袭击潘美营栅，每人都拿着一柄火炬，接近后，炬火点燃，鼓声大噪，但在深沟壕堑前被迟滞。曹彬、潘美以逸待劳，趁势反击，全歼来犯之敌，生擒将校十余人。
金陵被围已经将近一年。曹彬记着太祖的嘱托，没有纵兵杀掠，用兵不狠，故久久未能破城。城中已经用光了柴薪储存，粮食也开始紧张，城外援兵相继被宋师击破，守城物资出现匮乏。曹彬等人一面加大了攻城力度，一面期盼着李煜早日投降。曹彬还给李煜多次写信，对他说：“城是一定会被攻破的！应该早一点考虑后路！”后来李煜复信，答应让自己的儿子清源郡公李仲寓“入朝”，也就是去做人质。这样，也是一个姿态，如果有这个姿态，曹彬也可以“缓师”。但李煜答应的这件事，却迟迟不来兑现。曹彬每天都派人去督促李煜，并复信说：“郎君仲寓不必远行到汴梁，只要先到我的大营，我们就全面停止攻城。”但李煜被身边的人所左右，无法做主，无法决定投降归附大计，给曹彬回信说“仲寓还没有准备好行李”，以此来推脱。
曹彬、潘美等人虽然焦躁，但老赵有死命令：不准滥杀无辜。所以二人攻城始终不敢使用毒辣手段。期间，老赵还多次发来诏书，反复晓谕曹、潘二人：“勿伤城中人！江南将士若犹困斗，李煜一门，切勿加害！”
二人思量来思量去，攻城如果不杀人，无法威慑金陵，于是给老赵发去了一封奏章，内中称：
兵久无功，不杀，无以立威！
史称太祖览之赫然震怒，在这份奏章后面批示了十二个字，字曰：
朕宁不得江南，不可辄杀人也！
记录的这句话见于宋人朱弁《曲洧旧闻》。
朱弁对此评论道：“大哉，仁乎！自古应天命一四海之君，未尝有是言也！”真了不起啊！仁义！自古以来顺应天命、统一四海的君王，从未有过这类话语！
儒学有“杀一不辜而得天下，不为也”的说法，与老赵此语同为“敬畏生命”的圣贤理念，值得为之浮一大白！
曹彬知道，自从断了城中樵采之路，整个金陵都已经陷在炊烟难举的苦境，继续拖延下去，大批老弱将会冻饿而死。于是，决计加快攻城步伐。他确定了破城的日期：十一月二十七日。
宋师人人皆知：十一月二十七日破城！
曹彬的治病良方
自五代以来，破城之后即“纵掠”的积习，开始在围城达一年之久的将士中蠢蠢欲动。很多老兵、宿将，都曾在过去的岁月里有过“靖市”或“夯市”的历史，他们知道，那是一生中最“爽快”的日子。看着一个个鲜活的生命在剑锋刀刃下哀告求生，看着一个个体面的官绅颤抖着贡献出多年积蓄的黄白之物，看着一个个年轻的女人含羞忍垢听凭暴力欺凌侮辱……他们有一种渎神或败德的满足感。一种潜藏于灵魂黑暗之处的破坏欲望，让他们感到黑色的力量居然也那么迷人。他们愿意“享受”这个感觉，在恣意的毁坏中也同时自我毁灭。欲望，破坏的欲望，是给他们最切实的补偿。那是无数个刀头舔血日子的红利。破坏的欲望，如大海般汹涌，他们愿意在这一片汪洋大海中载沉载浮……
但是老赵不允许。
曹彬越来越感到执行老赵“慎勿杀人”的诏令难度太大了。
尽管他已经知道李煜被左右架空，难于决断，他还是连续不断地给他发去了传告。他告诉李煜破城的日期，并告诉他“大军决取”金陵，是没有疑义的！十一月二十七日，这个日期，不可变更！请李煜“早为之图”。从仲冬下旬以来，曹彬每天都给李煜发一份简报，告诉他大军准备攻城的消息，敦促他尽快决断，甚至，可以将早先说好的，将李仲寓送往我曹彬大营之后，一切好说。但直到日期临近，李煜还在拖延。
陈乔、张洎等人对李煜说：“金陵古城，固若金汤，天象也没有变化，意味着天命未必变更，哪有计日而破城的道理？这是敌人诈取之言，不可信。”
李煜于是回信，告诉曹彬：“仲寓还是没有准备好行李等等，宫中还需要宴饯送行，准备就在二十七日出城。”
这个意思其实是不相信曹彬会在这一天破城。如果这一天城不破，即等于屡屡告知的当日破城为假，如此，我送儿子到营，也可以不真。
但曹彬回信很肯定，也很诚恳：“即使提前一天，李仲寓到二十六日出城，都来不及了！”
李煜还是不信。
这期间，赵匡胤的诏书也不断传来，主旨就是不允许杀害无辜。如果不得已巷战，也不能伤害李煜一家。
曹彬规定了日期，做了细密的技术准备后，各种攻城器械都已经准备完毕，床子弩、抛石机、攻城塔、冲撞车、头车、飞桥、望楼车……都已经各就各位；神臂射手也已经处置到位。
“床子弩”，那一天，会取仰射角度精准地射向城堞女儿墙的空隙。只要那里有守军，粗大的箭杆就会将他的脑袋射飞。
经过计算，专门砸向城堞后面的大型“抛石机”，被安排在几个大门楼子前。巨大的石块早已备好，这些石块将从抛石机上远远抛出，会精确地落下，砸死或砸伤守城士兵。
与此同时，工兵和丁夫们会运来一袋又一袋的泥沙、一捆又一捆的柴草、一根又一根的原木，用以填平几处壕堑。而后，就有带滑轮的“飞桥”被迅速推来，由绳索控制，搭载在壕堑之上。
然后，高大的“攻城塔”在厚厚的木墙掩护下，直抵城楼。从塔上伸出的横梯会直接搭在城堞上，精选出来的敢死士，就会踏着横梯，快速地登城。只要有一个缺口，后面的敢死士就会陆续跟上。
那时，城楼守军会有一段时间无法应对城下，更多的“城梯”就在难得的短暂安全当口，迅速地靠在墙上，将士们会攀援而上，支援从攻城塔横梯进入城楼的将士。
这时，由厚重木料制作的笨重而又灵活的巨型“冲撞车”就会驶向城门。车中铁链悬挂的巨大“冲撞椎”，会远远地悠动起来，而后带着加速度向城门撞去，每一击都会带出“嗵”的一声钝响，一击，一击，又一击……没有多少城门会禁得住这种冲撞车百次以内的撞击。
组合攻城器械“头车”则选择城墙朽烂处，在自身所带的“屏风牌”掩护下，靠近墙根，挖掘地道。这种车设有防护措施，车顶和车身都是木制，外敷一尺多厚的瓤囊，再蒙上生牛皮，牛皮外更涂有泥巴。车后又有“绪棚”，内置绞车，工兵挖出的泥土砖瓦就由绞车运出，直接倾倒于壕堑之内。这样的“头车”，城上所有的炮石、灰土、燃油都不能伤害它。每一组“头车”有工兵三十人。
远处的神臂射手，会在大盾牌的掩护下，跟着攻城将士尽量近地靠近城楼，瞄准从城堞空隙露出的每一个脑袋射击，以此掩护盘梯的攻城部队以及“头车”的挖城部队。
高达近十丈的“望楼车”，则在远距离观察城中动静。这种车顶端有个小小的木板间，四面有窗，内有两人，使用白旗，打出旗语，向攻城将士提供敌情信号：旗如卷起，表示无敌人；旗展开，表示敌来；旗竿平伸，表示敌人很近；旗竿垂直，表示敌到；缓缓举旗，则表示敌人退却；敌已退走，则又将旗卷起，等等。望楼车下有木轮可以推动，或远或近，进退自如。
……
一切安排停当。
曹彬却在攻城之前的一天声称自己病倒了。
攻城将士们大惊！临阵，一切都安排妥了，主帅却病倒了！如果二十七日不能攻城，岂不失信于敌我？诸将于是纷纷走来看望德高望重的老帅。
曹彬看看大家都到齐了，开腔道：“我的病不是药物能治的，皇上早有‘慎勿杀人’的命令，各位也都知道了。李煜无罪，江南无罪，我等如果屠城，将背负不忠不义的骂名！如果各位发誓破金陵后，不滥杀无辜，不剽掠士庶，我的病立刻就会好！”
将领们年来已经多次聆听诏书，于是纷纷承诺。曹彬更要各位焚香发誓，向神鬼保证：绝不滥杀无辜！绝不纵掠士庶！
将士们纷纷听令。曹彬当即宣布痊愈。
公元975年，开宝八年十一月二十七日，拂晓，大宋帝国宣徽南院使、检校太傅、升州西南路行营马步军战棹都部署、大将曹彬宣布攻城令。
南唐王国首都金陵（今江苏南京）在最后的抵抗中，不敌。
第二日凌晨，城陷。
后主的亡国之痛
南唐的忠勇将军呙彦、马诚信、马承俊率忠勇兵卒与宋师在巷战中战死。
南唐勤政殿学士，豫章（江西南昌）人钟伞懦瞧疲鹿冢┳耪焦俜俗诩抑刑啊Ｖ由‘在宋师入城，城中喧噪呼号之际，留下了《别诸同志》五律一首：
随阳来万里，点点度遥空。影落长江水，声悲半夜风。
残秋辞绝漠，无定似惊蓬。我有离群恨，飘飘类此鸿。
这诗借说离群孤雁自明悲情，足见南唐死节之士有衣冠人物。钟伞蚨ǘ溃谖蚁胂笾蟹路鹨蛔鹜系牡裣瘛�
我甚为欣赏史录中士大夫在不可避免的死亡来临之际，“整衣冠”或“朝服”而死的姿态。史录至此，杂然流形中，忽生一股天地正气，慷慨悲歌中遥见吾民视死如归之壮。当初大宋征后蜀，后蜀高彦俦“整衣冠”而死；南唐孙晟出使后周时，“整衣冠”而死；后来又有龚慎仪死前“整衣冠”，今又见南唐勤政殿学士钟伞狼啊罢鹿凇彼澜凇Ｊ芳倚鹗潞河镏溃驮谡饫嗖痪獾南附谥校钊颂旧汀�
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城破时，李煜正在填词《临江仙》，刚刚做成上半阙，其中有句“樱桃落尽春归去，蝶翻金粉双飞”。词寄国亡之痛。古礼有仲夏月，天子以初熟的樱桃先祭祀寝庙的规定。李煜作词时，正当冬日，樱桃早已落尽，无法祭祀宗庙，而宗庙日后如何，凶险莫测。“春归去”而又“落尽”，马上就要到了夏季，那时，已经很难再有樱桃来寝庙祭祀啦！亡国之痛做得如此典雅。
当初陈乔、张洎曾一同约定：万一国破，即相约殉国。现在京师陷落，陈乔来见李煜道：“臣有负于陛下，望陛下能公开处我死刑。如果宋朝责怪陛下，请把罪过推在我身上。”
李煜说：“我们气数已尽，你死了不值得。不必死。”
陈乔说：“即使陛下不杀我，我有何脸面见人！”
陈乔回到政事堂，召来两个亲吏，解下自己常服的金带给他们，对二人说：“善藏吾骨。”遂自缢而死。
张洎本来就没打算死，现在国破，他对李煜说：“我和陈乔一道掌管军政枢要，国亡应该一起自杀殉国。可是又想到陛下就要前往宋都，那时节谁为陛下辩白实情？臣之所以不死，是等那个时节。”
说话间，潘美、曹彬等已经向宫城走来。
李煜准备了降表，与诸大臣站在宫门前迎接胜利者。
潘美先到，李煜晋见潘美，行礼。潘美下马回礼。
曹彬后到，李煜再见曹彬，行礼。曹彬坐在马上不动，派人对李煜说：“我介胄在身，暂不便于回礼。”
史称与潘美比较，曹彬此举为得体。
曹彬当场选精锐士兵千人守在宫门，下令说：“凡是不奉命而打算进宫的，一概拒之！”
曹彬、潘美随后到江边上船，然后召李煜来吃茶。船前设有一独木跳板，李煜独自登舟，害怕跌下水去，徘徊不能进前。曹彬命在李煜左右再搭两块木板，由两边两人扶着他上了船。只喝了一壶茶，曹彬就催促他回宫，对他说：“你回到汴梁后，朝廷会按规定发给你生活费用，但毕竟有限。你现在可以回宫去多准备一些行李装备。一旦你宫中财物被有关部门查收登记，你就什么东西都拿不走了！——准备好行装后，明天一早，跟我们乘这个船回东京。”
于是李煜回宫，去选自己的财物准备带走。
曹彬又派出士卒百人去帮着李煜搬运行李。
潘美等人很担心李煜回宫后，万一自杀，回去不好交代，主张不要放他回去。诸将知道：李煜曾在皇宫堆积了不少柴草，此前与家人有约定，准备在城陷时投火自尽。曹彬说：“诸位不见——李煜上那个独木板还怕得不敢走，他是很怕死的。我等既然许诺他回中朝，他哪能取死！”诸将还是有所不安。
第二天，李煜果然带着数不清的宫中宝藏来到了江边。诸将这才对曹彬的识量心服口服。
李煜举族北上
当初李煜听到过一种流言，说北朝来使，返回时，会趁李煜送别时，劫持他上船载之北渡回汴梁。从那以后，李煜害怕，饯行时不再登使者的大船。老赵多次下诏要李煜“入朝”，李煜不听，还对人说：“他日王师来讨伐，孤当躬擐戎服，亲督士卒，背城一战，以存社稷。如其不获，乃聚宝自焚，终不作他国之鬼！”他日如果王师来讨伐，我会亲自穿了甲胄，监督士卒，背城一战，以此来保存江山社稷。如果万一不能保存江山社稷，我就与宫中聚齐的宝藏在一起，自焚。我绝不做他乡的鬼魂。这话传到老赵耳内，老赵笑着对左右说：“这不过是措大说的话罢了，徒有其口，必无其志。他要是能这么做，当初守江南的吴国孙皓、陈国叔宝，也就不做降虏了！”老赵的判断和曹彬的判断一样：李煜不会自杀。
李煜此际正在为国亡而悔恨，虽然臣下为他准备了很多财物，但他此时对这些东西没有感觉，还不断地将身边可见的黄金赏赐给左右。
曹彬进入金陵后，不断申明军纪，保护了很多士大夫。即使这样，曹彬还是不放心，下令在军中大规模搜查，严禁士兵掠夺金陵士庶妻子儿女。南唐仓库，全部委托给转运使处理，曹彬一概不问。回到京师后，曹彬所携带的只有地图书籍、衣服而已。
开宝九年，公元976年，正月，曹彬派遣翰林副使郭守文奉露布，一路传扬到京师，告知朝廷：俘江南国主李煜及其子弟、官属等四十五人献于朝廷。
李璟、李煜，都写得一手好字，史称“妙于笔札”，而且好多方寻求古迹。宫中藏有图籍万卷，其中古人手迹很多，城将陷时，李煜对他所宠幸的嫔妃保仪黄氏说：“这都是先帝特别喜爱的东西，也是我特别喜爱的东西，有一天金陵城若是失守，你可以将这些东西全都烧了，不要让它们散逸人间。”城陷时，这个傻娘们果然把宫中所藏文化典籍、古人手迹一把火烧了。此事，实为文化浩劫之一，李煜难辞其咎，黄氏难辞其咎。
保仪，是南唐宫中嫔妃名号。保仪黄氏，她的父亲在湖南马氏为偏将，南唐大将边镐进入长沙后，得到黄氏，送入后宫，被李煜相中，选为保仪。这个女孩工于书札，于是让她专管宫中书籍。她卑辞侍奉大小周后，那时争宠的美女大多遇害，黄氏不争，得以保全。金陵城陷，黄氏也跟着李煜北迁，死于汴梁。
李煜举族北上时，那一天有雨。
家族、官属，人群浩荡，冒雨乘舟，将要开船时，船上北行人，船下送行人，号泣之声溢于水陆。
大船驶入雨中时，船上文武视江心，李煜遥望金陵城，想想昔日繁华，有如梦境，凄凉之感袭来，不禁泪流满面，一时哽咽，泣不成声。于是自赋诗云：
江南江北旧家乡，三十年来梦一场。吴苑宫闱今冷落，广陵台殿已荒凉。
云笼远岫愁千片，雨打归舟泪万行。兄弟四人三百口，不堪闲坐细思量。
这诗被后人题为《渡中江望石城泣下》。
关于这首诗，有不同说法。
宋人马令《南唐书》认为是南唐后主李煜所作。
宋人郑文宝《江表志》认为是吴让皇杨溥所作。
马令是宜兴人，他的祖上马元康世家金陵（今江苏南京），对南唐故实很熟悉，曾经广收旧史遗文、故老传说，及各类见闻、诗话小说，马令将这些材料整理为《南唐书》一种。应该可信。
但郑文宝则亲自侍奉南唐后主李煜，他所见所闻多有亲历，如此，关于这首诗，郑文宝的意见似乎就更可信。史上关于南唐记录，一般也都认为郑书可以订正马书之讹误。
又有《五国故事》一书，也是北宋人所作，该书也认为这一首诗应